汽車行業專題報告：蒙特雷專題，美墨6萬里-中國企業在墨西哥的前瞻布局.pdf

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時間：2023/05/23
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汽車行業專題報告：蒙特雷專題，美墨6萬里-中國企業在墨西哥的前瞻布局。墨西哥是北美的“后花園”，墨西哥與美國汽車工業關系緊密，美墨加協定為貿易建立良好關系。多項貿易協議提供貿易便利和豐富的商業機會。汽車是墨西哥支柱產業，墨西哥汽車行業勞動人群超 100 萬。目前墨西哥是北美主要汽車配件供應國，95%的汽車配件成品出口至北美地區。研究中國企業在墨西哥的前瞻布局意義重大。

北美汽車 2000 萬輛車的增量空間

2017 年-2022 年北美汽車市場空間逐漸縮小，2017 年-2019 年汽車銷量穩定在 2000 萬輛以上，2020 年以后銷量在 1700 萬輛至 1800 萬輛之間徘徊。2022 年共計售出 1706.6 萬臺汽車，其中美國銷量為 1440.3 萬臺，約占北美總銷量 85%，加拿大銷量為 156.7 萬臺，占比 9%左右，墨西哥銷量為 109.5 萬臺，占比約為 6%。

北美汽車品牌分散

2022 年墨西哥 CR5 為 67%（2017 年為 75%），銷量前五的車企分別為雷諾-日產、通用集團、現代-起亞汽車、大眾、豐田；2022 年美國 CR5 為 65%，前五名分別為通用、豐田、福特、Stellantis、現代-起亞；2022 年加拿大 CR5 為 66%，前五名分別為福特、豐田、通用、現代-起亞汽車、Stellantis。

墨西哥投資優惠政策

1）貿易協定：與 52 個國家及地區簽署自由貿易協定。除了北美自由貿易協定外，墨西哥還與許多國家簽訂了自由貿易協定，包括哥倫比亞、哥斯達黎加、尼加拉瓜、智利、歐盟、以色列、薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯、冰島、挪威、列支敦士登、瑞士、烏拉圭和日本。共計與 52 個國家及地區簽署 14 項自由貿易協定，與 33 個國家及地區簽署 32 項相互促進的保護投資協定。 2）招商引資：進出口制造具備優惠政策。墨西哥擁有繁榮的制造業經濟，吸引了來自世界各地的大量外國直接投資。墨西哥政府對外國投資非常友好，以期增加就業，促進技術發展，并提高出口的質量和數量。墨西哥各州均設有負責招商引資的部門，一般設在政府經濟發展廳內，為有意向投資的外資企業提供咨詢、介紹、參觀等支持服務。