汽車行業中國車市用戶忠誠度洞察報告（2026版）：存量之爭2.0時代，中國品牌由攻轉“守”.pdf

汽車行業中國車市用戶忠誠度洞察報告（2026版）：存量之爭2.0時代，中國品牌由攻轉“守”。近五六年，中國車市一方面如火如荼推進著電氣化與智能化浪潮，一方面悄無聲息進入了存量時代。2016年中國車市的增換購占比僅有32%，之后快速提升，2019年一舉突破50%，掀起了中國車市的存量時代，2020-2025年持續提升并突破75%;

在增換購占比快速提升之際，中國品牌與新能源的市占率突飛猛進:2020年及之前，中國品牌在中國車市的市占率長期徘徊于30%的低位，在豐場一直扮演配角。2020年后中國品牌的市占率快速提升，2021年逼近40%，2022年逼近44%，2023年逼近50%，2024年逼近60%，2025年逼近65%，一年上一個大臺階，勢頭咄咄逼人，導致海外品牌的在華高管換了一輪又一輪;2020年新能源在中國車市的市占率不及6%，2021年逼近14%，2022年逼近26%，2023年逼近34%，2024年逼近46%，2025年逼近53%，同樣是增勢強勁;

在中國品牌與新能源的市占率突飛猛進之際，主打新能源的中國品牌成了中國車市的新主導力量，快速顛覆了之前由主打燃油車的海外品牌主導的傳統格局。在存量背景下，我們把中國品牌快速顛覆海外品牌主導地位的周期，定義為存量之爭1.0時代，截至2025年底，該時代基本結束;

雖然中國車市全面進入了存量時代，新競爭格局也浮出了水面，理論上近十年廣大車企主打的電氣化、智能化等新技術，應迎來全面收獲期，但實際上脫穎而出的車企寥寥無幾，多數仍處于艱難探索與持續投入期，少部分陷入了“投得越多賣得越慘”的惡性循環。如果上述表現是正常的，說明電氣化與智能化并非核心趨勢或主要賽道，車企有些一廂情愿或小題大做了。如果這是不正常的，意味著過去車企對電氣化、智能化的定位可能太技術化了，有些劍走偏鋒或過于“炫技”了，接下來急需強化與存量化等具有普世價值的新趨勢的結合。后一種情況正是本報告的討論重點。