MR行業(yè)深度分析報(bào)告：蘋果MR發(fā)布在即，XR賽道風(fēng)云再起.pdf

MR行業(yè)深度分析報(bào)告：蘋果MR發(fā)布在即，XR賽道風(fēng)云再起。XR 硬件持續(xù)迭代但仍缺乏標(biāo)桿性產(chǎn)品，內(nèi)容端匱乏成為限制 XR 出貨核心因 素。20 年在 Oculus Quest 2（硬件端）和《半條命：ALYX》（軟件端）的刺激 下，XR 迎來(lái)一波熱潮。后續(xù)雖然 XR 硬件端不斷創(chuàng)新，Meta/Pico/創(chuàng)維數(shù)字等 玩家紛紛發(fā)布新品，但受限于軟件端創(chuàng)新乏力，客群拓展受限，自 21 年起 XR 硬件市場(chǎng)需求趨緩。以智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展歷史為鑒，優(yōu)秀的產(chǎn)品和內(nèi)容是行業(yè) 的核心推動(dòng)因素。iPhone 4 的發(fā)布和水果忍者、神廟逃亡等游戲標(biāo)志著智能手 機(jī)進(jìn)入效率革命，智能手機(jī)迎來(lái)了黃金快速發(fā)展期。隨著硬件的持續(xù)迭代，當(dāng) 前 XR 行業(yè)硬件已基本可滿足用戶的需求，但缺少像 iPhone 4 一樣打磨到極致 的革命性產(chǎn)品建立消費(fèi)者的內(nèi)心標(biāo)桿。內(nèi)容方面，XR 早期的優(yōu)秀內(nèi)容均集中 在游戲領(lǐng)域，應(yīng)用場(chǎng)景有局限，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展受限。

MR 發(fā)布有望填補(bǔ)內(nèi)容與標(biāo)桿硬件空缺，XR 行業(yè)或會(huì)迎來(lái)新一波上升周期。 蘋果 Reality Pro 于“VR 元年”2016 年立項(xiàng)，距今開(kāi)發(fā)時(shí)間已有 7 年之久，或 有望于 6 月 WWDC 發(fā)布。根據(jù) VR 陀螺數(shù)據(jù)，蘋果 MR 產(chǎn)品硬件均為高規(guī)格， 預(yù)計(jì)搭載 Pancake 光學(xué)方案和高分辨 Micro-OLED 屏幕，有望克服當(dāng)前多個(gè)產(chǎn) 品痛點(diǎn)，全面提升使用體驗(yàn)；同時(shí)擁有專有 xrOS 操作系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)與其他蘋果 生態(tài)設(shè)備無(wú)縫切換。內(nèi)容方面，自 2015 年以來(lái)，蘋果已經(jīng)在過(guò)去 7 年時(shí)間里 收購(gòu)了若干家初創(chuàng)企業(yè)，為其 MR 內(nèi)容服務(wù)。根據(jù)智東西信息，蘋果或會(huì)主 攻教育、健康等四大場(chǎng)景，有望打造蘋果內(nèi)容生態(tài)。蘋果作為消費(fèi)電子行業(yè)龍 頭，在軟硬件及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方面均具有標(biāo)桿作用。其 MR 設(shè)備發(fā)布或刺激開(kāi)發(fā) 者在軟件端發(fā)力創(chuàng)新以填補(bǔ)當(dāng)前內(nèi)容空缺，充分拉動(dòng)整個(gè) XR 行業(yè)需求，國(guó)內(nèi) 相關(guān)設(shè)備核心零組件供應(yīng)商有望受益。

AIGC 行業(yè)持續(xù)發(fā)展，有望助力 MR 行業(yè)內(nèi)容豐富度提升。近兩年 XR 發(fā)展遭 遇瓶頸主因拳頭內(nèi)容缺乏，而 XR 缺少拳頭內(nèi)容很大一方面原因是，XR 內(nèi)容 生產(chǎn)成本過(guò)高，很多內(nèi)容廠商在該領(lǐng)域虧損運(yùn)營(yíng)，進(jìn)入惡性循環(huán)。XR 行業(yè)中 需要大量 3D 虛擬場(chǎng)景構(gòu)建，而使用人進(jìn)行 3D 模型開(kāi)發(fā)效率極低。AIGC 可 使用 AI 方式生成 3D 場(chǎng)景為 XR 行業(yè)所需的海量虛擬空間環(huán)境、虛擬人物等。 騰訊在 2023 年游戲開(kāi)發(fā)者大會(huì)提出自研的 3D 虛擬場(chǎng)景自動(dòng)生成解決方案， 只需數(shù)周即可從零開(kāi)始迅速搭建一座 25 萬(wàn)平方公里 3D 虛擬城市，過(guò)去往往 需要多名美術(shù)師以年為單位的時(shí)間才能完成。同時(shí)大語(yǔ)言模型及 SAM 模型有 望提升 XR 設(shè)備語(yǔ)言交互、物體識(shí)別能力，提升用戶交互式體驗(yàn)。AIGC 一方 面能夠大幅降低內(nèi)容廠商生產(chǎn)成本，進(jìn)而助力 XR 內(nèi)容豐富；另外還可以提升 人機(jī)交互體驗(yàn)，提升對(duì) XR 硬件需求。