2023下半年汽車行業(yè)投資策略：聚焦【AI智能化+出海】?jī)蓷l主線！.pdf
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2023下半年汽車行業(yè)投資策略：聚焦【AI智能化+出海】?jī)蓷l主線！投資建議：聚焦且堅(jiān)定擁抱汽車【AI智能化+出海】?jī)蓷l主線！3月我們明確 提出：2023年是汽車切換之年，破舊立新；6月我們明確聚焦：AI智能化+ 出海兩條主線。站在汽車全覆蓋比較視角下，我們認(rèn)為今年汽車行情值得重 視的點(diǎn)：電動(dòng)化邏輯的權(quán)重在降低，Q1行情提升了出海邏輯的權(quán)重，Q2行 （ 情正提升了智能化邏輯的權(quán)重。
主線一【擁抱AI+汽車智能化】：整車優(yōu)選智能化先發(fā)優(yōu)勢(shì)者（特斯拉+小 鵬汽車+華為合作伙伴（賽力斯+江淮汽車等）），智能化加速跟進(jìn)（理想汽 車+比亞迪等）。零部件優(yōu)選域控制器（德賽西威+經(jīng)緯恒潤(rùn)）+冗余執(zhí)行 （伯特利+拓普集團(tuán)）+軟件算法/檢測(cè)等。
主線二【擁抱汽車出海大時(shí)代】：優(yōu)選技術(shù)輸出的客車板塊（宇通客車+金 龍汽車），其次高性價(jià)比的重卡板塊（中集車輛+中國(guó)重汽）+兩輪車（雅迪 控股等）。
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