計(jì)算機(jī)行業(yè)算力網(wǎng)絡(luò)深度報(bào)告：全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速.pdf

計(jì)算機(jī)行業(yè)算力網(wǎng)絡(luò)深度報(bào)告：全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速。算力成為普惠大眾的基礎(chǔ)資源勢(shì)在必行，全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相關(guān)政策有望持 續(xù)出臺(tái)。2020 年，全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)正式提出。今年，算力網(wǎng)絡(luò)相關(guān)政策持續(xù) 出臺(tái)。同時(shí)，今年我們也步入了大模型時(shí)代，智能算力需求大大增加。AI 應(yīng)用具有 長(zhǎng)尾效應(yīng)，如何讓中小企業(yè)、個(gè)人能用到低門檻、普惠的算力成為國(guó)家科技、經(jīng)濟(jì) 發(fā)展的關(guān)鍵。我們認(rèn)為，算力成為普惠大眾的基礎(chǔ)資源勢(shì)在必行，全國(guó)一體化算力 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相關(guān)政策有望持續(xù)出臺(tái)。

我們認(rèn)為，全國(guó)算網(wǎng)建設(shè)聚焦或?qū)⒕劢褂诠菜懔ζ脚_(tái)的建設(shè)、算力調(diào)度中心的建 設(shè)、中小企業(yè)的參與共建，以及算力與電力融合的四大重要方面：

1. 加強(qiáng)智能算力供給方面，地方政府主導(dǎo)建設(shè)公共算力服務(wù)平臺(tái)，眾多企業(yè)參建有望 持續(xù)獲益：AI 大時(shí)代來臨，智算需求有望持續(xù)高漲，各地積極推動(dòng)人工智能公共算 力平臺(tái)建設(shè)、提供可靠高效算力，其中，國(guó)產(chǎn)化與普惠是發(fā)展重點(diǎn)。人工智能公共 算力中心建設(shè)大多數(shù)采取政府主導(dǎo)+企業(yè)承建的模式，且對(duì)國(guó)產(chǎn)化比例有一定要 求。中科曙光、海光信息、華為、浪潮信息、云賽智聯(lián)、寒武紀(jì)、百度、商湯、騰 訊、阿里等眾多廠商積極參與各地智算中心建設(shè)，有望持續(xù)受益。

2. 算力資源統(tǒng)籌調(diào)度：各地政府紛紛發(fā)文，推動(dòng)算力標(biāo)準(zhǔn)化和服務(wù)化，統(tǒng)籌算力資 源，實(shí)現(xiàn)算網(wǎng)統(tǒng)一管理、編排和調(diào)度。算力的調(diào)度運(yùn)營(yíng)類似于淘寶的角色，可以將 合適的算力匹配給相應(yīng)的需求方，提高算力資源的利用率，使其成為普惠大眾的基 礎(chǔ)資源。目前，算力調(diào)度還存在一定的技術(shù)難點(diǎn)，眾多企業(yè)和科研事業(yè)單位紛紛入 場(chǎng)。其中，中科院計(jì)算所、中科曙光代表的中科系、鵬城實(shí)驗(yàn)室、華為代表的華為 鵬程系、運(yùn)營(yíng)商、并行科技等主體先行先試，探索算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)，有望獲益。

3. 鼓勵(lì)中小企業(yè)、第三方云廠商積極參與算網(wǎng)建設(shè)、接入算網(wǎng)，云廠商有望持續(xù)獲 益：國(guó)家鼓勵(lì)中小企業(yè)積極參與全國(guó)算網(wǎng)建設(shè)，鼓勵(lì)各云廠商接入公共算力平臺(tái)， 在擴(kuò)大算力資源供給的同時(shí)、幫助云廠商與需求方進(jìn)行算力交易。鼓勵(lì)中小廠商參 與人工智能算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，避免“帝國(guó)制”壟斷運(yùn)營(yíng)，使眾多廠商在算網(wǎng)發(fā)展 的浪潮中受益。優(yōu)刻得、首都在線等云廠商有望持續(xù)獲益。

4. 推動(dòng)“算電一體”新型供能體系建設(shè)，助力算網(wǎng)升級(jí)，賦能雙碳目標(biāo)：據(jù)《中國(guó) “新基建”發(fā)展研究報(bào)告》，預(yù)計(jì)到 2025 年，數(shù)據(jù)中心能耗將占到全球能耗的 33％。為降低算力成本、實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，國(guó)家引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心等因地制宜地配置儲(chǔ)能 設(shè)施，形成“數(shù)據(jù)中心+新能源+儲(chǔ)能”模式。同時(shí)，還可以引入虛擬電廠，協(xié)同算 力調(diào)度與電力調(diào)度。“算電一體”有望進(jìn)一步降低算力成本，提升電力自平衡能 力，亞康股份等推進(jìn)算電協(xié)同的公司有望獲益。