拼多多研究報告：核心護城河穩固市場地位，海外業務帶來新增長.pdf
- 上傳者：王**
- 時間：2023/08/29
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拼多多研究報告：核心護城河穩固市場地位，海外業務帶來新增長。拼多多憑借過去多年在用戶心智、商家生態和貨品供給側建立起的核心護 城河，在競爭中保持穩固的市場地位，實現較快業務增速；同時，公司自 2022 年下半年開始積極開拓海外市場，有望帶來新的增長曲線。 ? 公司基本情況：拼多多是國內交易規模第三大、用戶規模第二大的電 商平臺，2021 年時 GMV 規模已達 2.44 萬億、年活躍買家數接近 9 億。 2023Q1 實現營業收入 376.37 億元，同比增長 58.2%；凈利潤 81.01 億 元，同比增長 212%。
行業情況：電商行業增速放緩、存量競爭加劇。近年來隨著線上消費 滲透率的逐步提升，電商大盤增長承壓，進入存量競爭時代。同時， 在經濟下行的大背景下，各頭部電商平臺紛紛朝“高性價比”方向發 力，拼多多在今年面臨愈加激烈的競爭環境，但憑借其已構建的核心 護城河，我們認為公司國內業務基本盤仍將十分穩固。
拼多多憑借在用戶、商家生態、貨品供給三維度的核心護城河穩固國 內業務市場地位。憑借過去多年的深耕，拼多多在用戶側已構建起規 模、黏性和心智的強壁壘；在商家側實現豐富的商家供給和良好的經 營健康度；在供給側實現豐富度與性價比的強優勢。這三個維度的核 心競爭力相互促進，幫助公司不斷穩固在國內電商市場的競爭地位。
海外業務有望帶來新的增長。公司自去年開始積極拓展海外市場，公 司積累的供應鏈資源、用戶運營經驗等將為海外業務發展提供助力， 有望為公司帶來新的增長曲線。
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