計算機行業2024年度投資策略：迎接支付煥新天，期待AI應用年.pdf
- 上傳者：新**
- 時間：2023/11/09
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計算機行業2024年度投資策略：迎接支付煥新天，期待AI應用年。市場回顧：計算機板塊2023年前三季度業績有所承壓，估值具備彈性。截至2023年11月3日，計算機指數PE（TTM， 剔除負值）39.6倍，比過去十年25%分位數低14%，估值具有彈性。2023年前三季度，計算機板塊實現營收5082億元， 同比下降1.9%；實現歸母凈利潤73億元，同比下降14.5%。2024年度建議布局以下四條景氣主線：
主線一：第三方支付，長期景氣拐點，進入收獲期。隨著第三方支付收單費率重回上漲周期，疫后復蘇線下交易流水提 升，以及行業監管措施的階段性收尾，第三方支付板塊迎來三大行業拐點共振。
主線二：AI，大級別的科技革命。2022年11月，ChatGPT正式上線，開啟“AI的iphone時刻”。隨著GPT系列模型的 大熱，海外科技巨頭不斷加速其基礎模型研發工作，國內基礎模型廠商也在奮力追趕。11月1日起，Microsoft 365 Copilot 正式向企業客戶提供商用服務，期待AGI真正的大潮逐步到來。
主線三：信創，二階深化，關注行業信創及鄉鎮下沉。信創后續深化的市場空間數倍于已完成的第一階段的市場空間。 近期麒麟軟件獨家中標中國郵政集團、中交集團各60000套操作系統項目，中信銀行發布65億元《通用基礎設施集成商 入圍采購項目》招標公告，涉及服務器等，信創集中招標已拉開帷幕。期待金融信創的繼續深化，以及運營商、交通、 能源等行業的陸續跟進。
主線四：數據要素，加速建設期。國家工信安全中心數據顯示，2021年我國數據要素市場規模達815億元，預計“十四 五”期間市場規模復合增速將超過25%，整體進入群體性突破的快速發展階段。數據要素產業鏈可劃分為供給、流通、 應用三大環節，主要參與者包括數據供應商、需求方及監管方，市場參與主體豐富，產業變革良機已至。
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