卡萊特研究報告：LED顯控領域龍頭，成長前景光明.pdf
- 上傳者：y****
- 時間：2023/11/24
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卡萊特研究報告：LED顯控領域龍頭，成長前景光明。小間距滲透率提升帶來量價齊升機遇：小間距 LED 顯示屏成本下降、精細度提 高有望拓展應用場景，帶來需求量增長；同時 LED 顯示屏單位面積像素點增多， 顯控系統占顯示屏成本的比重將進一步提升。景氣復蘇值得期待：下游景氣復蘇， 行業庫存逐漸消化，帶動 LED 需求提振。
視頻處理設備：4K/8K 超高清視頻發展增添長期成長動能
受益于“百城千屏”等政策催化和 5G 技術應用，4K/8K 超高清視頻快速崛起， 一方面推動 AR/VR 等領域發展，拓寬視頻處理設備的下游應用市場；一方面針 對 4K/8K 場景的高性能產品價值量更高，其收入占比提升有望拉動綜合毛利率。
出海加速，空間可期
公司加速海外市場拓展，未來前景值得期待。根據公司公告，2023 年一季度海 外經銷商增至 20 多家，預計 2023 年末將增至 100 家左右。2023 年上半年，公 司海外營業收入同比增長 83.19%，境外產品綜合毛利率基本與 2022 年持平 （79.52%），境外業務收入高增長將進一步抬升公司綜合毛利率。我們看好公司 在中東、歐美等地區的市場布局不斷完善，有望為公司海外業績帶來較好助力。
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