澤璟制藥研究報告：創新龍頭潛力初顯，差異化管線多點開花.pdf
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- 時間：2024/02/26
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澤璟制藥研究報告：創新龍頭潛力初顯，差異化管線多點開花。研發成果步入收獲期，差異化產品陸續進入商業化。多納非尼、重組人 凝血酶已獲批上市，且均具有差異化優勢：多納非尼相比傳統肝癌靶向 藥物兼具療效和安全性方面的 Best-in-Class 優勢，我們預計銷售峰值有 望達 11 億元；重組人凝血酶具有高純度、高止血活性的特點，有望引領 臨床用藥迭代，我們預計銷售峰值有望達 24 億元。
聚焦未滿足臨床需求，后續在研管線強勁充沛。杰克替尼處于上市審批 階段，首發適應癥為骨髓纖維化，相比目前唯一獲批靶向藥蘆可替尼具 備顯著優勢；后續自免適應癥斑禿、特應性皮炎均處于國內第一梯隊， 分別有望在 2024H1、2024H2 迎來 III 期數據讀出；我們預計杰克替尼銷 售峰值有望達 22 億元。此外，公司依托美國子公司 GENSUN 等研發中 心，搭建全球技術領先的藥物研發平臺，早期研發管線充沛，2024 年有 望迎來 ZG006(CD3/DLL3/DLL3)等重磅數據披露。
催化劑。商業化放量超預期；在研產品療效超預期；研發進度超預期。
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