航亞科技研究報告：國際業務快速恢復，轉動件結構件、醫療鍛件接力成長.pdf
- 上傳者：J****
- 時間：2024/03/20
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航亞科技研究報告：國際業務快速恢復，轉動件結構件、醫療鍛件接力成長。公司專注航空發動機壓氣機葉片、轉動件及結構件（整體葉盤、盤環件、 機匣、整流器等）、醫療骨科植入鍛件研發生產。公司精鍛葉片獲得國際航 空發動機龍頭 CFM 公司 50%以上市場份額，充分得到了國際供應鏈驗證 與認可，為未來國產化打下基礎。國內市場航發、商發是公司主要客戶。
國際航空運輸快速修復，發動機需求恢復增長，國際業務快速修復
疫情后國際航空運輸處于快速修復期，民航發動機需求迎來恢復性增長。 公司大客戶 CFM 公司是國際航空發動機龍頭企業，市場份額 53%以上， 充分受益國際航空發動機需求增長，同時 CFM 公司新一代 LEAP 系列發 動機逐步替代巨額存量的 CFM56 系列發動機，預計公司未來幾年國際外 包業務將快速恢復增長。
夯實葉片主業，培育轉動件結構件、醫療鍛件等新興業務接力成長
公司積極培育葉片國際外包以外的業務，充分利用公司精鍛加工技術，開 展了航空發動機轉動件結構件、醫療鍛件業務的培育，成為公司第二增長 點。十四五進入最后兩年，國內航空發動機需求有望加速，公司葉片、轉 動件結構件等高附加值產品未來幾年需求有望增長，中期看國產大飛機量 產將極大打開公司航空零部件市場空間。此外，受益老齡化加劇，我國骨 科植入醫療器械市場空間復合增長 14%以上，公司醫療骨科鍛件受益行業 復合高增長、國產化替代有望持續增長。
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