醫療器械行業國際化專題報告：探尋發展中國家市場潛力.pdf

醫療器械行業國際化專題報告：探尋發展中國家市場潛力。發展中國家醫療器械市場規模逾千億美元。根據Statista預測，2024年全球醫療器 械市場規模（出廠價口徑，下同）有望達到5989億美元，增速約為5.5%；其中以 發達國家為主導的歐洲及北美市場規模約3985億美元，粗略估算發展中國家市場規 模超千億美元。

發展中國家醫療需求潛力可期，有望推動醫療器械市場快速擴容。從人口基數與結 構來看，2021年全球約66%的65歲及以上人口分布在發展中國家，而2021年發展 中國家僅支出了全球衛生總費用的約20%，但與2000年的約10%相比，已有大幅 提升，隨著經濟的預期增長，發展中國家醫療市場潛力可期。同時，隨著基礎醫療 衛生條件的改善，非傳染性疾病已成為當前威脅發達國家與發展中國家（尤其是中 高收入國家和地區）的主要問題，進而對發展中國家的醫療衛生體系與服務能力提 出了更高的要求。加之，隨著經濟的發展，未來發展中國家的醫療支付水平也有望 進一步改善。醫療新基建、手術等復雜醫療服務滲透率提升，大勢所趨。

當前多數海外發展中國家醫療器械依賴進口，近年來與中國的貿易往來明顯提升。 縱觀海外發展中國家，除少數國家和地區作為醫療器械全球產能轉移的受惠方，具 有相對較強的本土制造能力外，多數地區其進口規模遠大于出口。從我國醫療器械 進出口情況來看，當前貿易伙伴仍主要為歐美等發達國家，但與發展中國家的貿易 往來正在明顯提升，其中對巴西、印度、俄羅斯、印尼等國家和地區的出口額增長 尤為亮眼。

海外新興市場開拓，從粗放式經銷到本土化深耕細作。新興市場開拓并非簡單的經 銷覆蓋，本土化策略是關鍵。本土化策略可簡單概括為企業在當地的產業鏈或價值 鏈的建立，涵蓋從市場銷售、倉儲物流、生產組裝、創新研發等多個環節，以進一 步挖掘海外新興市場潛力。

當前，國內不少實力出眾的醫療設備與IVD企業已率先打開海外新興市場，高值耗 材企業也正在加速跟進。建議關注：邁瑞醫療（在新興市場，公司建立了以經銷為 主的、廣泛的營銷網絡，通過復制在中國積累起來的管理和營銷經驗，結合本地化 平臺能力的建設，市場占有率和品牌地位有望快速攀升）、聯影醫療（發展中國家市 場需求潛力大，公司從海外產品注冊、團隊和網絡建設、生產基地和供應鏈布局等 多方面入手，積極推進海外業務發展）、新產業（以全面且領先的免疫診斷產品線為 矛，借鑒印度子公司經驗，持續加大對重點市場的支持和投入及本地化運作，提升 綜合服務能力，以推動海外業務的穩健增長）、時代天使（收購巴西Aditek，加強公 司于口腔隱形矯治領域在醫學設計、智能制造與醫生培訓、臨床支持等維度的海外 本地化能力，進一步加速海外市場布局）等。