工程機械行業(yè)智能物流裝備（叉車）專題報告：AI發(fā)展驅(qū)動物流智能化升級，無人叉車技術(shù)持續(xù)發(fā)展.pdf

工程機械行業(yè)智能物流裝備（叉車）專題報告：AI發(fā)展驅(qū)動物流智能化升級，無人叉車技術(shù)持續(xù)發(fā)展。AI技術(shù)高速發(fā)展，驅(qū)動物流智能化升級：隨著電商、制造業(yè)等行業(yè)的 蓬勃發(fā)展，外部物流需求持續(xù)攀升，促使物流企業(yè)不斷優(yōu)化運輸網(wǎng)絡、 提升配送效率，物流規(guī)模持續(xù)擴張。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會披露， 我國物流行業(yè)規(guī)模保持平穩(wěn)增長，社會物流總額2024年為360.6萬億 元，同比+5.80%，增速較上年上升0.6pct；社會物流總費用與GDP的 比值2024年相較于兩年前下降0.34個pct，社會物流成本逐年降低。 另外，我國人口老齡化加劇，適齡勞動力人口下降，企業(yè)用工成本增 加。勞動力市場供給減少，企業(yè)面臨更大的人力短缺壓力，尋求技術(shù) 替代、應用智能物流成為重要的解決方案。政府積極出臺一系列政策， 鼓勵平臺經(jīng)濟發(fā)展，并通過政策引導加速物流智慧化建設。

傳統(tǒng)叉車市場規(guī)模擴容，制造業(yè)環(huán)境加速智能化轉(zhuǎn)型升級：從行業(yè)整 體需求來看，目前全球叉車訂單數(shù)越過區(qū)間頂點，進入新的周期。根 據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)會的數(shù)據(jù)，2024年上半年，全球叉車訂單數(shù)為 109.11 萬臺，同比+2.05%。我國叉車市場在政策支持和市場需求的雙 重驅(qū)動下，呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。盡管面臨宏觀經(jīng)濟下行和國際貿(mào) 易摩擦等挑戰(zhàn)，但通過技術(shù)創(chuàng)新和市場調(diào)整，行業(yè)整體保持了穩(wěn)定增 長。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，自2015年至2024年，我國叉 車銷量十年間 CAGR達 16.40%。隨著制造業(yè)的規(guī)模擴張，生產(chǎn)、運 輸效率的需求正不斷邁向新的高度，電動化不斷深化，我國電動叉車 銷量逐年高速增長，2024年我國叉車電動化率已達73.61%。近年來， 人工智能技術(shù)的升級進步推動叉車智能化需求不斷攀升，為叉車行業(yè) 帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。

無人叉車產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，相關(guān)技術(shù)持續(xù)突破：1）成本端：無人叉 車成本端不斷收縮，部件主要包括定位及導航裝置、車體、車載控制 系統(tǒng)、電源裝置、驅(qū)動裝置、通信裝置以及其他部件。定位及導航和車體是成本端占比最大的兩個部分。定位及導航方面，激光SLAM是 主要應用于無人叉車的導航定位、避障及末端識別的傳感技術(shù)；我國 車體供應商市場呈現(xiàn)出多元化和競爭激烈的特點。2）制造市場：無人 叉車銷售規(guī)模高速擴張，全球無人叉車2019年至2023年銷量由5700 臺增至30700臺，期間復合增長率達52.34%，其中，我國在全球市占 率逐年遞增，截止至2023年已超過 60%。2024年，我國無人叉車在 叉車總銷量占比只有不到 2%，未來隨著技術(shù)的發(fā)展以及市場需求的 擴張，智能化發(fā)展空間廣闊。3）下游應用：無人叉車下游應用場景多 樣，從制造業(yè)、物流倉儲到鋰電、半導體，無人叉車逐漸滲透進入各 行各業(yè)的生產(chǎn)生活中。銷售規(guī)模與各行業(yè)景氣度高度相關(guān)。

智能物流裝備多軌競速，傳統(tǒng)制造轉(zhuǎn)型、科技新銳崛起、物流服 務商自研形成產(chǎn)業(yè)重構(gòu)：在智能物流裝備的普及浪潮中，1）傳統(tǒng) 叉車制造企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級是行業(yè)迭代的一個重要路徑。面對勞動力 短缺、倉儲效率要求升級等現(xiàn)實挑戰(zhàn)，單純依賴人力或基礎(chǔ)搬運設 備的作業(yè)模式已難以滿足柔性化、高時效的供應鏈需求，這一矛盾 倒逼傳統(tǒng)叉車行業(yè)向智能化方向演化，傳統(tǒng)叉車正從“單一搬運工 具”轉(zhuǎn)型為“智能物流節(jié)點”，形成AGV、AMR等新型設備的重 要供給力量。2）新興科技企業(yè)憑借資本驅(qū)動的快速研發(fā)能力與算 法優(yōu)勢，通過聚焦高頻場景，推出輕量化、高靈活性的無人叉車及 集群調(diào)度系統(tǒng)，加速了AGV技術(shù)的普及，使行業(yè)從單一硬件銷售 向“產(chǎn)品+數(shù)據(jù)+服務”的生態(tài)化模式轉(zhuǎn)型。