汽車行業智能化系列專題之決策篇（7）：各廠商技術持續突破，robotaxi商業化進展迎拐點.pdf

汽車行業智能化系列專題之決策篇（7）：各廠商技術持續突破，robotaxi商業化進展迎拐點。國內外各項政策逐步落地，智能駕駛發展是必然趨勢。智駕行業是各國國家級戰略發展方向，同時智駕行業的發展可以在社會、產業層面帶來多維度的提升，智駕行業高速發展已然成為必然趨勢。各地方政府積極探索智能駕駛應用場景；同時高級別智能駕駛的安全條例也不斷完善。

特斯拉與華為“端到端”算法，引領智能駕駛突破L4。特斯拉更新FSD V12，繼承了一系列輔助駕駛功能，并實現端到端的全新架構性能全面升級，引領全球車企突破L4。華為在24年4月發布ADS3.0，實現基于GOD/PDP的端到端架構，算法能力進一步提升。并且華為在城市NOA中有明顯突破，目前可實現城市覆蓋率99.56%，大幅領先其他國內廠商。

比亞迪智駕平權，2025年智駕滲透率迎來新拐點。目前市場各車企均開始布局L3產品，其中高速NOA滲透率有望從2024年的11.3%成長到2025年26.3%，城市 NOA滲透率有望從2024年的6.1%成長至2025年的10.9%。功能滲透率的翻倍增長料將帶動智駕產業鏈加速增長。伴隨硬件成本下降和國產芯片崛起，智駕市場不斷下沉，比亞迪“天眼計劃”引領市場打造10萬元智駕車型。Deepseek接入智駕架構引導端側算力下降，進一步下沉市場。

Robotaxi全球市場近10萬億，商業化進展持續加速。Robotaxi商業化進程大多還處于早期的試驗階段，Waymo與Apollo是當前Robotaxi 領域的領航者。據公司財報披露，PONY AI作為快速追逐者已實現全市范圍運營成本盈虧，并有望在2025年年底實現超過1000輛車隊目標；WeRide Robotaxi已實現單車經濟收支平衡，目標在2030年部署十萬輛robotaxi。