機械行業2026年投資策略：擁抱科技，聚焦新經濟.pdf
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- 時間：2026/02/11
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機械行業2026年投資策略：擁抱科技，聚焦新經濟。人形機器人：人形機器人是全球技術迭代和國內政策加持帶來的史詩級產業機會。2025年實現0-1的突破； 2026年是1-10破局初始階段，產業層面表現為供應鏈定點和技術再迭代，投資策略上聚焦核心、守正出奇。
商業航天：低軌資源具備稀缺性，星座組網需求迫切，全球商業航天市場增速高。海外以SpaceX為代表的頭部 企業加速布局；國內政策加持，技術持續進步、戰略卡位必要性凸顯，商業航天產業鏈各環節確定性受益。
燃氣輪機：用電需求激增，燃氣輪機供不應求，海外頭部廠商持續擴充產能。國內主機廠、成撬商、零部件廠 商有望受益于本輪AI數據中心建設驅動的電力需求上行周期，AI發展是本輪需求變化的最大變量。
可控核聚變：2030年全球核聚變市場規模有望達5000億美元，2050年破萬億美元，可控核聚變進入產業化前 夜，上游投資加速。聚焦國內，行業發展已形成“國家主導”與“市場創新”雙輪驅動格局。
通用設備：關注通用設備下游科技領域需求的結構性高增長帶來的投資機會。整體需求未出現顯著改善、底部 徘徊，宏觀政策更積極，靜待需求向好。補鏈強鏈背景下，工業母機產業鏈國產化勢在必行。
低空經濟：“十五五”規劃明確提及大力發展低空經濟。國內政策加持，試點城市推進，伴隨空域管制政策未 來變化，低空經濟或迎來加速發展。產業鏈層面，主機廠技術迭代和供應鏈持續成熟，產業各環節受益。
深海科技：海洋經濟，萬億市場。深海科技是發展海洋經濟重要抓手，政府工作報告明確提及發展“深海科 技”，中央財經委第六次會議再次強調要推動海洋經濟高質量發展。
工程機械：國內海外需求樂觀，國內來自于替換需求高企，海外亞非拉市場增速較高，歐美數據改善。
其他領域：軌道交通、油服裝備、流程工業、部分專用設備以及其他細分領域的頭部公司重點關注。
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