銀行行業：湖南134家區域性銀行全梳理——丈量地方性銀行（8）.pdf

銀行行業：湖南134家區域性銀行全梳理——丈量地方性銀行（8）。湖南省現階段共有 134 家商業銀行。按銀行類型劃分，城商行 2 家， 村鎮銀行 28 家，農商行 102 家，民營銀行 1 家，信用社 1 家。按成立 時間劃分，2006-2010 年、2011-2015、2016-2020 年湖南分別有 15 家、76 家、34 家商業銀行成立。

從資產結構來看，2017 年以來，湖南省區域主要銀行擴表速度總體下 降。（1）資產增速：25H1 主要城商行資產增速為 12.4%、低于上市城 商行資產增速 14.2%，主要農商行資產增速 6.6%、低于上市農商行資 產增速 6.7%。（2）資產結構：資產結構方面，2019 年起湖南區域銀 行貸款占總資產比重逐漸提升，25H1 城商行該比例為 50.4%、同比下 降 0.6pct；農商行為 57.0%、同比上升 0.9pct。（3）負債結構：25H1 湖南地區城商行負債端客戶存款占比為 66.0%、低于上市城商行 66.2%，農商行客戶存款占比 93.3%、高于上市農商行 83.4%。

對比上市行，湖南區域銀行盈利能力較弱。ROA：25H1 湖南省城商行 ROA 低于上市城商行 8bp，農商行低于上市農商行 37bp。ROE：25H1 湖南省城商行 ROE 低于上市城商行 20bp，農商行低于上市農商行 74bp。

從資產質量及資本充足率來看，湖南區域銀行資產質量弱于上市行， 不良率、關注率、逾期率均高于上市行，撥備覆蓋率、資本充足率低于 上市行。（1）不良率：湖南區域銀行不良率高于上市行，25H1 湖南省 城商行的不良率比上市城商行高 27bp、農商行高 159bp；（2）撥備覆 蓋率：湖南省區域銀行撥備覆蓋率低于上市行，25H1 湖南省城商行的 撥備覆蓋率比上市城商行低 61pct、農商行低 167pct；（3）關注率：湖 南省區域銀行關注率整體高于上市行，25H1 湖南省城商行的關注率比 上市行高 1.02pct，農商行關注率高于上市行 1.00pct；（4）逾期率： 湖南省區域銀行逾期率總體高于上市行，25H1 湖南省城商行逾期率高 于上市行 0.42pct，2024 年農商行該比例高于上市農商行 0.05pct；（5） 資本充足率：湖南省區域銀行低于上市行，25H1 城商行的資本充足率 / 核 心 一 級 資 本 充 足 率 平 均 為 12.7%/11.0% ， 農 商 行 分 別 為 12.6%/10.6%，留有較高安全邊際。