建筑設計行業研究：建筑設計的現狀與未來

上傳者：潘*
時間：2021/04/26
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建筑設計是建筑物的靈魂和首要環節，不僅決定了建筑物外觀、空間和使用功能，還決定了建筑施工成本、質量安全、施工進度以及能耗等，但從目前國內工程項目現狀來看，建筑項目的設計、施工及運維環節相對割裂，設計院的主要工作在于完成圖紙交付，對后續施工及運維參與甚少，引領作用并未充分體現，從而整體話語權并不高，表現為: 1)設計費率總體偏低，建筑分會要求按照項目投資規模大小，設計費率應在 1.6%-4.5% 之間，但我們整理的項目數據顯示平均收費率僅 1.36%;2)付款節奏總體慢于建筑設計分會給定的付款指導，如建筑設計分會要求簽訂合同后投資方需支付預付款 20%，而我們整理的即便是上市企業重大項目也只有 10%，再比如分會要求施工圖通過審查后付款比例需達到 90%，但上述重大項目此時付款比例僅在 60-80%之間。我們測算 2019 年建筑設計收入總規模在 1562 億元左右，2015-2019 年期間 CAGR 達到 11%左右，若以“建筑面積*單平米設計費用”對其進行拆分，近年下游建筑面積相對穩定，設計單價有所提升，或主要源于近年物價上漲及設計企業人力成本持續上升推動從未來成長空間看，國內設計院提供的大量服務目前并未收費(國內設計服務總收費僅包括方案、初設、施工圖設計，而國際上通行的建筑設計收費范圍包括:咨詢與概念設計、規劃設計、結構工程設計、室內設計、照明設計、藝術設計，以及經營與規劃顧問等)，未來行業需求空間擴容或主要依賴于設計費率提升。資質是企業開展建筑設計業務的基礎門檻，專業人才數量和質量是行業第二重壁壘，典型項目鑄就設計企業品牌，成就先發壁壘。行業內企業數量眾多，2016 年即使已達到 5000 余家，受制于服務半徑及行政上的地域劃分，設計行業集中度偏低，龍頭市占率僅 5.8%左右，CR10 僅 25.8%。從內部結構上看，建筑設計企業中央國企實力領先，但擴張動力相對缺乏，民企機制更加靈活，擴張動力強勁。 ? BIM 正向設計引領行業變革，提升設計企業話語權。傳統二維設計存在各專業協同性差+信息傳遞效率較低兩大主要弊端，導致設計企業在整個產業鏈的話語權相對不高，而基于 BIM 的正向設計通過多專業協同+打通各環節信息交流實現整個項目的全生命周期管理，從而實現整個項目周期效率的提高，將有效提升建筑設計企業的話語權，有望帶來設計企業收費率+付款節奏的雙重改善。結合近年政策持續推廣裝配式建筑背景下，如果在裝配式建筑中應用 BIM 技術，可將設計方案、制造需求、安裝需求集成在 BIM 模型中，從而在建造前統籌考慮各種要求，提前消除實際制造、安裝過程中可能產生的問題。綜合而言，BIM 正向設計成為設計行業新一輪變革大勢所趨，將明顯改善設計企業當前行業地位。從企業層面看，目前致力于 BIM 正向設計并具有一定收入規模的華陽國際，以及從事 BIM 設計軟件開發企業將大有可為。