新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)研究報(bào)告：助力碳中和，迎接高增長(zhǎng)
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- 時(shí)間：2021/03/07
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“碳中和”目標(biāo)確定，新能源環(huán)衛(wèi)車需求加速釋放。我國(guó)CO2排放量全球第一，減排壓力巨大。2020年，我國(guó)明確2030年實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”、2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”的政策目標(biāo)，減排決心堅(jiān)定。交通運(yùn)輸業(yè)碳排放量占比約10%，位列各行業(yè)第三，在實(shí)現(xiàn)“碳中和”的過程中，交通運(yùn)輸業(yè)碳減排勢(shì)在必行。相比于家用和商用汽車，公共領(lǐng)域用車受政策推動(dòng)作用更加明顯，將率先實(shí)現(xiàn)新能源替代。目前，已有超半數(shù)省份頒布了環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域用車新能源替代政策，新能源環(huán)衛(wèi)車需求有望加速釋放。
新能源環(huán)衛(wèi)車銷量提升快，CR367.57%，政策驅(qū)動(dòng)下，一二線城市銷量領(lǐng)先。2019年新能源環(huán)衛(wèi)車銷量約3987輛，同比增長(zhǎng)148.75%，市占率提升約2個(gè)百分點(diǎn)至3.42%。新能源環(huán)衛(wèi)車以卡車為主，2019年銷量為2997輛，占比75%；其余為新能源小型環(huán)衛(wèi)車，銷量約990輛。新能源卡車環(huán)衛(wèi)車銷量前三家企業(yè)2019年銷量合計(jì)2025輛，CR367.57%，當(dāng)前市場(chǎng)集中度高。目前，新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)尚未完全鋪開，受政策驅(qū)動(dòng)明顯，一二線城市銷量領(lǐng)先；2019年新能源卡車環(huán)衛(wèi)車銷量排行前五的城市分別為深圳、北京、長(zhǎng)沙、廣州和鄭州，占全國(guó)總銷量的73%。
電池技術(shù)突破助力滲透率提升，新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)空間近9000億。2020年新能源車補(bǔ)貼政策更多向低成本和高安全性傾斜，磷酸鐵鋰電池優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。比亞迪和寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，補(bǔ)齊磷酸鐵鋰電池能量密度低的短板。隨著技術(shù)的進(jìn)一步突破，低成本+高續(xù)航能力的電池將進(jìn)一步提升新能源環(huán)衛(wèi)車的競(jìng)爭(zhēng)力，助力其滲透率提升。在全國(guó)道路清掃面積、垃圾清運(yùn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，機(jī)械化率繼續(xù)提升的背景下，環(huán)衛(wèi)車保有量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。隨著新能源車市場(chǎng)滲透率加速提升，2020-2035年新能源環(huán)衛(wèi)車銷量將達(dá)到197.5萬輛，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約8811億。
環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)下沉空間大，趨向新能源化、智慧化和小型化。目前我國(guó)尚有54%的縣城沒有達(dá)到環(huán)衛(wèi)裝備基本階段（城市為20%），縣城的機(jī)械化率水平仍有較大提升空間，環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)下沉空間大。5G、人工智能的崛起使得智能環(huán)衛(wèi)機(jī)器人、無人駕駛環(huán)衛(wèi)車等新型環(huán)衛(wèi)裝備的應(yīng)用更加廣泛。小型化裝備在清掃人行道、背街小巷等狹窄區(qū)域的清掃工作中具有優(yōu)勢(shì)，在部分歐美街區(qū)受到青睞，有望得到進(jìn)一步推廣。
我們認(rèn)為，在實(shí)現(xiàn)“碳中和”的過程中，交通運(yùn)輸行業(yè)的減排至關(guān)重要，公共領(lǐng)域用車將率先實(shí)現(xiàn)新能源替代，新能源環(huán)衛(wèi)車采購(gòu)需求將加速釋放。目前新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)尚未完全鋪開，受政策驅(qū)動(dòng)明顯，以一二線城市采購(gòu)需求為主，行業(yè)CR367.57%。隨著電池技術(shù)的突破，電池的成本將進(jìn)一步降低，續(xù)航能力進(jìn)一步提高，新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率提升，預(yù)計(jì)新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)空間近9000億。建議關(guān)注：盈峰環(huán)境、ST宏盛、龍馬環(huán)衛(wèi)。
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