2020年下半年全球金融科技動向報告

上傳者：B*******
時間：2021/03/27
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畢馬威近期發布了《金融科技動向-2020年下半年》報告（The Pulse of Fintech H2 2020）。報告顯示，經過上半年投資放緩之后，2020年下半年涵蓋并購、私募基金和風險投資的全球金融科技投資額達719億美元—超過2020年上半年金融科技投資總額的一倍。而全球金融科技公司吸引的風險投資更是創下歷史第二高的紀錄。這足以表明，在全球疫情的背景下，金融服務業各個領域的企業深切體會到全心全意地推動數字化創新的重要性。企業正在加大金融科技投資，以及與其他企業合作力度，以實現加快轉型；成熟的金融科技公司和大型科技公司頻頻通過并購在各地擴張業務，不斷為客戶帶來高價值服務；而政府和監管機構也在日益關注金融科技的演變，為支持相關變化的需要采取進一步行動。報告亮點 1.2020年支付科技登上金融科技投資榜首。隨著數字化潮流的加速普及，以及對其他類型支付模式的需求，全球疫情使人們對支付領域的關注有增無減，創新型銀行業務和B2B板塊的活動變得更為活躍。 2.2020年監管科技投資首次突破100億美元大關。疫情使金融機構明白在應對結構性挑戰時，更有效、更主動管理風險的重要性。未來，環境、社會和公司治理(ESG)將成為更重要的監管組成部分。 3.美洲區的金融科技投資在2020年展現了令人難以置信的韌性，投資總額超過790億美元，僅2020年下半年就達到580億美元。盡管某些行業遭受疫情重創，但隨著消費者和企業轉向數字解決方案來滿足財務需求，新冠疫情亦突顯了許多金融科技子行業的價值。 4.2020年EMEA地區的金融科技總投資額從2019年的615億美元降至144億美元。歐洲的風險投資仍然十分強勁，2020年第3季度達到創紀錄的30億美元，推動EMEA地區的風險投資增至93億美元的年度最高紀錄。盡管中東和非洲的金融科技生態系統不斷發展，但EMEA地區的金融科技投資主要由歐洲帶動。 5.亞太地區的金融科技投資驟降至116億美元，為2014年以來的最低水平。新冠病毒疫情推動大量投資撤離東南亞等新興市場，2020年下半年尤其明顯。 6.巨頭主導市場及監管加強導致中國金融科技投資降至七年低點。2020年下半年，中國政府和監管部門發布多項暫行辦法和正式規定，對金融科技投資造成影響。其中包括設定民間借貸利率上限、制定反壟斷條款、作出數據隱私限制、修訂網貸公司資本要求和設定貸款規模上限等。這些措施最終導致螞蟻集團IPO推遲，以及投資者對金融科技投資活動采取“觀望”態度。本期報告對2021年上半年金融科技發展的趨勢做了預測 1.支付仍炙手可熱：支付領域的投資在世界各地仍炙手可熱，特別是一些發展尚未成熟的市場。我們仍會看到有不少大型支付企業不斷整合以擴大全球經營規模，從而推動新一輪大規模并購交易。 2.嵌入式金融將躍升為新的北極星：嵌入式金融(例如先買后付計劃、嵌入式保險等)、銀行即服務和相關合作關系將出現大幅增長。 3.金融科技新興市場逐步形成：盡管美國仍獨占全球金融科技投資的鰲頭，但世界各地仍將出現不同的金融科技樞紐，特別是在中北亞和南美洲。 4.全球等待上市的金融科技企業不斷增加：多家科技獨角獸在2020年成功上市，不少發展成熟的金融科技獨角獸有意在2021年上市。各地證券交易所也在提供優惠條件，以吸引科技公司上市，與納斯達克競爭。 5.并購活動將大幅反彈：并購活動將出現反彈，主要是因為傳統企業希望更快獲得數字化能力，而金融科技公司也希望通過發展全球業務或向鄰近領域擴張以擴大業務規模。 6.加密資產將成為主流：數字賬本技術的發展，加上穩定幣和對中央銀行數字貨幣日益濃厚的興趣可能會開啟通往跨境支付領域的機遇之門。