中望軟件專題研究報告：CAX領域稀缺龍頭，深度受益國產替代紅利.pdf
- 上傳者：楚**
- 時間：2021/08/10
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中望軟件專題研究報告：CAX領域稀缺龍頭，深度受益國產替代紅利。CAX 領域稀缺龍頭，深度受益國產替代紅利，公司為國內 CAX 領域優質龍頭，深耕行業 20 載突破關鍵核心技術，逐漸夯實行業領軍地位。受益于智能制造和國產替代機遇，公司業績有望快速提升。長期看好 CAX 產品放量，公司卡位優質客戶資源加深護城河。長期看，3D CAD 和 CAE 有望打開公司成長空間，Statista 預計全球 2023 年 3DCAD 規模 84 億美元，2021 年 CAE 規模 59 億美元，合計為 2D CAD 空間 5 倍。公司已覆蓋多領域品牌客戶，華為躍居 2020 年第一大客戶，中國中車、中國寶武、國家電網等龍頭央企大體量訂單不斷涌現。標桿客戶廣度和深度的拓展，利好公司業績釋放；深度綁定優質客戶利于圍繞客戶反饋迭代技術，加深護城河。
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