基金分析報告：成長價值基金池202605，超額收益穩(wěn)步回升.pdf
- 上傳者：vz*****
- 時間：2026/05/21
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本報告分析了成長價值基金池在2026年5月的表現(xiàn)與策略。成長價值策略核心在于以合理價格買入具備優(yōu)秀商業(yè)模式和健壯財務(wù)的公司，通過PB-ROE因子篩選基金。歷史數(shù)據(jù)顯示，基金池自2015年至2026年5月，年化收益率顯著，相對于偏股基金指數(shù)保持超額收益，且年化夏普比率良好，兼具穩(wěn)定性與進(jìn)攻性。超額收益主要源自選股能力，行業(yè)配置和動態(tài)調(diào)整亦有貢獻(xiàn)，而風(fēng)格暴露對超額收益無正向貢獻(xiàn)。近期組合大幅增持TMT，減持周期，呈現(xiàn)高動量、高波動率特征。基金池精選標(biāo)準(zhǔn)包括任職時間、規(guī)模、持倉集中度及PB-ROE因子暴露排名，當(dāng)前組合由10只基金等權(quán)構(gòu)成，涵蓋消費、科技、制造等多個領(lǐng)域，為投資者提供配置參考。
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