中恒電氣-002364-國內(nèi)HVDC領軍者，寧德增資雙向賦能.pdf
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- 時間：2026/05/25
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中恒電氣是國內(nèi)數(shù)據(jù)中心HVDC供電方案的領軍企業(yè)，2025年在國內(nèi)智算中心HVDC市占率約31%，排名第一。公司形成了涵蓋HVDC、Panama電力模組、精密配電等完整的產(chǎn)品矩陣，客戶覆蓋三大運營商、互聯(lián)網(wǎng)頭部廠商及國網(wǎng)南網(wǎng)。近期，公司控股股東引入寧德時代約41億元戰(zhàn)略增資，寧德時代穿透后持股約17.42%，雙方將圍繞綠色ICT基礎設施、算電協(xié)同、交通電動化等領域開展戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)技術與資源的雙向賦能。隨著AI算力需求推動機柜功率密度提升，數(shù)據(jù)中心供電架構正由傳統(tǒng)UPS向800V HVDC升級，公司有望受益于此趨勢。同時，公司加大海外開拓力度，2025年海外收入大幅增長，未來在800V HVDC滲透率提升背景下，海外市場拓展空間巨大。預計公司2026-2028年歸母凈利潤分別為2.39、3.26、4.38億元，首次覆蓋給予“增持”評級。
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