蜀道裝備-300540-深度：氦氣存彈性空間，蜀道集團賦能邁向川渝地區(qū)氫能先鋒.pdf
- 上傳者：大**
- 時間：2026/05/29
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蜀道裝備是深耕深冷與分離裝備行業(yè)的四川國資背景企業(yè)，2021年蜀道集團入主后，公司戰(zhàn)略定位升級為集團氫能產(chǎn)業(yè)牽頭者及交通能源配套核心載體。報告指出，公司深冷裝備業(yè)務(wù)作為基本盤，在國內(nèi)LNG國產(chǎn)替代及海外訂單拓展中保持穩(wěn)健，并成功切入商業(yè)航天配套領(lǐng)域。氣體運營板塊中，內(nèi)蒙古雅海提氦項目已投產(chǎn)，氦氣價格波動帶來顯著利潤彈性，且公司通過BOO模式依托集團礦業(yè)資源拓展氣體運營。氫能業(yè)務(wù)方面，川渝地區(qū)政策利好及資源豐富，公司依托股東場景資源，在液氫裝備、燃料電池車（合資豐田）及加氫站運營等環(huán)節(jié)全面布局，有望在成渝氫走廊建設(shè)中打開成長空間。預(yù)計2026-2028年歸母凈利潤分別為1.03/1.44/2.05億元，給予買入評級。
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