長川科技-300604-上調(diào)目標價，以反映國產(chǎn)GPU需求更趨強勁以及存儲測試機機遇.pdf
- 上傳者：風****
- 時間：2026/06/05
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本報告對長川科技進行了深度分析，上調(diào)了2026-2028年的收入預測，主要基于國產(chǎn)GPU需求強勁及存儲測試機業(yè)務突破兩大核心驅動力。報告指出，AI技術演進推動GPU架構復雜度提升，測試強度增加，長川作為國內(nèi)唯一具備批量出貨能力的高端SoC測試機供應商，將顯著受益。同時，子公司長邁半導體在存儲測試機領域取得突破，NAND封裝老化測試機已批量出貨，并在晶圓測試機領域展現(xiàn)潛力，預計存儲測試機將成為公司新的增長極。基于盈利預測上調(diào)及產(chǎn)品結構優(yōu)化，機構將目標價從150元上調(diào)至280元，重申買入評級，認為當前估值反映了市場對AI后道測試設備機遇的積極預期，但仍具上行空間。
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