機械行業周報（20260608_20260614）：關注AIDC液冷、發電和順周期產業鏈機會.pdf
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- 時間：2026/06/17
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本報告為機械行業周報，重點分析了AIDC液冷、發電和順周期產業鏈的投資機會。英偉達Vera Rubin芯片全面量產，推動液冷部署快速提升，微通道冷板成為技術攻關重點。AI數據中心電力需求激增導致“缺電”趨勢從北美蔓延至歐洲，燃氣輪機行業進入產能鎖定階段，柴發、燃氣機及SOFC等設備景氣度高漲。順周期產業鏈受上游成本上漲和下游需求釋放影響，實現量價齊升，頭部企業議價能力增強。報告建議關注AI PCB設備、AIDC設備、工業氣體、人形機器人、工程機械、叉車及機床等領域的優質標的，維持機械行業“推薦”評級。
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