石化行業(yè)2026年中期策略：地緣沖擊下的行業(yè)新格局.pdf
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- 時(shí)間：2026/06/17
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本文基于2026年中期石化行業(yè)策略報(bào)告，全面分析了地緣沖突對(duì)石化行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的影響。原油方面，霍爾木茲海峽封鎖導(dǎo)致全球約12-15百萬桶/日的出口/生產(chǎn)處于中斷或壓力狀態(tài)，原油及化工原料成本上行，但中國直接進(jìn)口斷點(diǎn)較低。天然氣方面，中東沖突導(dǎo)致全球約88 mtpa的LNG產(chǎn)能停運(yùn)，供應(yīng)減少約20%，價(jià)格大幅上漲，但I(xiàn)EA預(yù)測(cè)2026-2030年累計(jì)供應(yīng)減少約1200億立方米，長(zhǎng)期寬松格局未變，全球買家加速供應(yīng)多元化。煉化方面，中東沖突重塑全球格局，國內(nèi)煉化企業(yè)面臨成本傳導(dǎo)壓力，但通過產(chǎn)能出清和集中度提升，頭部企業(yè)展現(xiàn)韌性。化工品方面，PX和PTA產(chǎn)能增速放緩，行業(yè)集中度較高，長(zhǎng)絲行業(yè)新增產(chǎn)能釋放，競(jìng)爭(zhēng)加劇。油氣工程方面，全球海上資本開支保持增長(zhǎng)，深水油服高景氣維持，自升式平臺(tái)受沖突影響短期波動(dòng)，但有望隨局勢(shì)緩和修復(fù)。
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