新鴻基地產-0016.HK-雙輪驅動港房標桿，積極受益樓市回暖.pdf
- 上傳者：楚**
- 時間：2026/06/17
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新鴻基地產作為中國香港最大地產發展商之一，2025財年實現收入797.2億港元，核心歸母凈利潤218.6億港元，凈資產創歷史新高。公司采取“租售并舉”模式，物業發展與租賃為業績核心，中國香港為業務主場。隨著2025年二季度以來香港樓市止跌回升，公司積極補貨，2025年下半年獲取優質地塊，總土儲達1.2億平方呎，中國香港住宅土儲領先，有望受益樓市復蘇。租賃業務方面，2025財年總租金收入穩定，出租率高，隨著西九龍IGC、上海ITC三期等項目交付，租賃業務有望迎來增長。財務上，公司凈負債率低，利息覆蓋率高，分紅政策穩定且股息率具吸引力。預計2026-2028財年EPS分別為7.50、7.93、8.79港元，給予“推薦”評級。
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