光通信行業2026年中期策略：Scale up成為AI數據中心網絡創新方向，光互聯供應鏈緊缺是主線.pdf
- 上傳者：敏*
- 時間：2026/06/19
- 熱度：69
- 0人點贊
- 舉報
本報告為東興證券發布的2026年光通信行業中期策略報告，核心觀點為“Scale up成為AI數據中心網絡創新方向，光互聯供應鏈緊缺是主線”。報告指出，2026年AI算力供應鏈處于緊缺狀態，尤其是HBM和先進封裝產能限制，導致光通信板塊上游材料、中游模塊及測試設備均獲得估值溢價。在技術趨勢方面，Scale up網絡成為突破算力瓶頸的關鍵，英偉達通過VR NVL72超節點確立了技術范式，實現了GPU間極高的通信帶寬。硅光架構因CPO/NPO的規模化應用而成為主流，外置CW激光器成為關鍵配置，激光器芯片市場增速陡峭。CPO產業化加速，臺積電COUPE平臺引領硅光集成落地，預計2027年起進入大規模放量階段。此外，受益于全球數據中心建設浪潮，G.657單模光纖和多模光纖將迎來規模化應用，國內頭部互聯網企業AI智算中心的交付將驅動國內數據中心光纖市場顯著增長。報告建議關注國產超節點、高速交換芯片、光模塊/CPO、光芯片及光纖等領域的投資機會。
免責聲明：本文 / 資料由用戶個人上傳，平臺僅提供信息存儲服務，如有侵權請聯系刪除。
- 相關標簽
- 相關專題
熱門下載
- 全部熱門
- 本年熱門
- 本季熱門
- 光芯片行業深度報告：供需缺口持續，國產光芯片廠商成長空間打開.pdf 947 4積分
- 中際旭創公司研究報告：全球高速光模塊龍頭，深度布局光互聯.pdf 243 5積分
- 通信光互聯行業：CW激光器重構全球光芯片產業格局，IDM模式構建產業鏈壁壘.pdf 195 5積分
- 電子行業MicroLED光互聯專題報告：重構近場算力通信范式，兼顧距離&能耗&可靠.pdf 169 3積分
- 光互聯CPO行業：產業化提速，臺積電COUPE引領硅光集成落地.pdf 141 3積分
- 投資策略-光互聯行業深度：發展現狀、發展空間、未來趨勢及相關公司深度梳理.pdf 134 24積分
- 新興產業行業：AI驅動下的光互聯革新——LPO、NPO與CPO.pdf 133 4積分
- 光器件行業深度報告：磷化銦供需缺口下的光器件產業變局和投資機遇.pdf 129 8積分
- 通信行業2026年度中期投資策略：光與液冷齊舞，空天地AIDC算力共振.pdf 110 11積分
- 科技行業1Q26總結：關注光通信與ICT設備.pdf 100 3積分
- 光芯片行業深度報告：供需缺口持續，國產光芯片廠商成長空間打開.pdf 947 4積分
- 中際旭創公司研究報告：全球高速光模塊龍頭，深度布局光互聯.pdf 243 5積分
- 通信光互聯行業：CW激光器重構全球光芯片產業格局，IDM模式構建產業鏈壁壘.pdf 195 5積分
- 電子行業MicroLED光互聯專題報告：重構近場算力通信范式，兼顧距離&能耗&可靠.pdf 169 3積分
- 光互聯CPO行業：產業化提速，臺積電COUPE引領硅光集成落地.pdf 141 3積分
- 投資策略-光互聯行業深度：發展現狀、發展空間、未來趨勢及相關公司深度梳理.pdf 134 24積分
- 新興產業行業：AI驅動下的光互聯革新——LPO、NPO與CPO.pdf 133 4積分
- 光器件行業深度報告：磷化銦供需缺口下的光器件產業變局和投資機遇.pdf 129 8積分
- 通信行業2026年度中期投資策略：光與液冷齊舞，空天地AIDC算力共振.pdf 110 11積分
- 科技行業1Q26總結：關注光通信與ICT設備.pdf 100 3積分
- 光芯片行業深度報告：供需缺口持續，國產光芯片廠商成長空間打開.pdf 947 4積分
- 中際旭創公司研究報告：全球高速光模塊龍頭，深度布局光互聯.pdf 243 5積分
- 通信光互聯行業：CW激光器重構全球光芯片產業格局，IDM模式構建產業鏈壁壘.pdf 195 5積分
- 電子行業MicroLED光互聯專題報告：重構近場算力通信范式，兼顧距離&能耗&可靠.pdf 169 3積分
- 光互聯CPO行業：產業化提速，臺積電COUPE引領硅光集成落地.pdf 141 3積分
- 投資策略-光互聯行業深度：發展現狀、發展空間、未來趨勢及相關公司深度梳理.pdf 134 24積分
- 新興產業行業：AI驅動下的光互聯革新——LPO、NPO與CPO.pdf 133 4積分
- 光器件行業深度報告：磷化銦供需缺口下的光器件產業變局和投資機遇.pdf 129 8積分
- 通信行業2026年度中期投資策略：光與液冷齊舞，空天地AIDC算力共振.pdf 110 11積分
- 科技行業1Q26總結：關注光通信與ICT設備.pdf 100 3積分
