光通信行業2026年中期策略：Scale up成為AI數據中心網絡創新方向，光互聯供應鏈緊缺是主線.pdf
- 上傳者：敏*
- 時間：2026/06/19
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本報告為東興證券發布的2026年光通信行業中期策略報告，核心觀點為“Scale up成為AI數據中心網絡創新方向，光互聯供應鏈緊缺是主線”。報告指出，2026年AI算力供應鏈處于緊缺狀態，尤其是HBM和先進封裝產能限制，導致光通信板塊上游材料、中游模塊及測試設備均獲得估值溢價。在技術趨勢方面，Scale up網絡成為突破算力瓶頸的關鍵，英偉達通過VR NVL72超節點確立了技術范式，實現了GPU間極高的通信帶寬。硅光架構因CPO/NPO的規模化應用而成為主流，外置CW激光器成為關鍵配置，激光器芯片市場增速陡峭。CPO產業化加速，臺積電COUPE平臺引領硅光集成落地，預計2027年起進入大規模放量階段。此外，受益于全球數據中心建設浪潮，G.657單模光纖和多模光纖將迎來規模化應用，國內頭部互聯網企業AI智算中心的交付將驅動國內數據中心光纖市場顯著增長。報告建議關注國產超節點、高速交換芯片、光模塊/CPO、光芯片及光纖等領域的投資機會。
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