國防軍工行業(yè)2026年中期投資策略報告：內(nèi)需蓄勢筑基，軍貿(mào)揚帆起航，軍轉(zhuǎn)民智驅(qū)星海.pdf
- 上傳者：小**
- 時間：2026/06/19
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本文是中信建投發(fā)布的2026年中期國防軍工行業(yè)投資策略報告。報告指出，國防軍工行業(yè)正從“周期成長”轉(zhuǎn)向“全面成長”，形成“內(nèi)需筑基、外貿(mào)擴張、民用反哺”的三輪驅(qū)動新格局。內(nèi)需方面，聚焦備戰(zhàn)打仗和裝備現(xiàn)代化，強威懾高精尖與體系化無人化低成本是主要方向，AI賦能成為核心趨勢；外貿(mào)方面，憑借性價比與體系化優(yōu)勢，中國軍貿(mào)份額持續(xù)提升，迎來體系化出口的大勢所趨；民用方面，軍用技術(shù)民用化催生商業(yè)航天、低空經(jīng)濟、未來能源等萬億級新產(chǎn)業(yè)。預(yù)計2026年第一增長曲線（國內(nèi)需求）溫和復(fù)蘇，第二、第三增長曲線（軍貿(mào)與軍轉(zhuǎn)民）加速成長，尤其看好商業(yè)航天和AI相關(guān)方向。報告同時分析了全球地緣政治局勢、國防預(yù)算增長及行業(yè)業(yè)績拐點確認(rèn)等宏觀背景，并給出了具體的投資策略和重點推薦公司。
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