電力設備行業周報:三重供給約束共振,HVLP銅箔與鋰電銅箔雙賽道緊缺加劇.pdf
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- 時間:2026/06/22
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本報告為電力設備行業周報,核心觀點指出銅箔行業受三重供給約束共振影響,HVLP銅箔與鋰電銅箔雙賽道緊缺加劇。銅箔行業因重資產屬性、高端需求集中及設備瓶頸,導致供給剛性突出,頭部企業產能分流進一步加劇傳統鋰電銅箔緊缺。需求端,鋰電銅箔受動力和儲能旺季驅動穩步上行,HVLP算力銅箔因AI芯片迭代迎來剛性爆發,供需缺口持續走闊。
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光儲板塊,光伏行業標準即將落地,反內卷向縱深推進,銀價高企驅動賤金屬替代技術產業化,多國政策扶持戶儲需求上修。風電板塊,亞馬遜簽署德國最大海風購電協議,中國海風并網容量全球領先,“十五五”規劃明確海風新增裝機目標。電網板塊,“十五五”強化算力網與電網協同,新能源消納及智能化升級推動電網投資步入高景氣周期。
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