基礎化工行業周報：全球化工東升西落趨勢再確認；AI&國產替代驅動電子樹脂高景氣.pdf
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- 時間：2026/06/22
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本文系2026年6月基礎化工行業周報，核心觀點指出全球化工行業正處于下行周期底部，2026年有望成為周期反轉轉折點。報告強調全球化工格局“東升西落”趨勢再確認，歐洲及日韓加速去產能，中國憑借規模效應與供應鏈效率優勢搶占市場。同時，AI算力需求爆發驅動電子樹脂行業高景氣，國產替代空間廣闊。報告建議關注位于全球成本曲線左側的化工白馬股，以及磷、硫、鉻等資源類資產的價值重估機會。此外，還分析了“反內卷”政策下子行業協同改善的可能性，并重點布局綠色能源、具身智能材料、AI半導體材料等新質生產力方向。
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