基礎化工行業周報：煤焦油、苯酚價格上漲，看好全球化工反內卷大周期+AI需求大周期.pdf
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- 時間：2026/06/08
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本文是2026年6月7日發布的國海證券基礎化工行業周報。報告指出，隨著《碳達峰碳中和綜合評價考核辦法》的印發，我國正式進入雙碳考核階段，這將推動化工行業產能擴張放緩，提升企業自由現金流和股息率，看好全球化工反內卷大周期。中東局勢升級導致油價上行，伊朗甲醇和尿素供應中斷預期將推升相關產品價格。AI數據中心和航空航天需求帶動鉻鹽、半導體材料、高溫合金等新材料價值重估。重點產品方面，無煙煤、苯酚、煤焦油價格上漲，MDI價格下跌。報告建議關注價值驅動（高股息）、供給驅動（反內卷、海外產能退出）和需求驅動（AI、軍工）三大投資機會，維持化工行業“推薦”評級。
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