建筑裝飾行業策略：乘景氣開支之勢，尋海外成長之機.pdf
- 上傳者：金*
- 時間：2026/06/22
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本報告為2026年建筑裝飾行業策略報告，主題為“乘景氣開支之勢，尋海外成長之機”。報告指出2026年初以來固定資產投資持續承壓，但下半年在貨幣政策寬松及政策工具落地背景下，基建、地產及制造業投資有望邊際改善或維持韌性，預計全年固投增長約0.5%。報告建議重點把握具備產業高景氣、資本開支增速快及出海等細分方向。潔凈室領域，受國產算力建設與海外AI擴產共振驅動，需求景氣有望持續上行；工業模塊化領域，核電建設高峰來臨，模塊化滲透率提升空間廣闊；出海領域，東南亞及中東地區基建與產業投資需求高景氣，中國建造龍頭憑借綜合競爭優勢有望持續受益。報告重點推薦了潔凈室、模塊化及出海方向的多家龍頭企業。
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