通信行業周報：光通信持續走強，商業航天加速突破，持續看好相關產業鏈投資機會.pdf
- 上傳者：新**
- 時間：2026/06/25
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本周通信行業周報重點分析了光通信與商業航天兩大細分領域的市場表現與投資邏輯。在光通信方面，受全球算力基礎設施建設需求驅動，板塊持續走強。800G光模塊成為交付主力，1.6T光模塊研發進展順利，硅光與CPO技術產業化加速。行業競爭格局向具備技術壁壘和規模化能力的頭部企業集中，上游芯片供應緩解，中游模塊產能利用率高，下游云廠商資本開支穩定，共同支撐行業景氣度。
在商業航天方面，行業進入加速突破期。政策端，國家加大支持力度，低軌衛星互聯網建設納入新基建，相關規劃陸續出臺。產業端，國內企業成功完成衛星發射與在軌測試，星座組網進度符合預期。火箭回收與可重復使用技術取得突破，顯著降低發射成本。衛星制造環節標準化、批量化生產能力建立，下游地面終端與應用服務開始顯現商業化落地跡象，應用場景不斷拓展。
投資策略上，報告建議聚焦核心產業鏈。光通信領域重點關注具備全球競爭力的光模塊龍頭、上游光芯片供應商及光器件企業。商業航天領域關注具備核心發射能力、衛星制造技術領先及擁有豐富應用場景的產業鏈核心標的。整體來看，通信行業長期增長邏輯清晰，投資者應精選具備核心競爭力的優質標的，把握結構性紅利。
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