盛劍科技-603324-立足廢氣治理，打造半導體廠務系統服務商.pdf
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- 時間：2026/06/26
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本報告對盛劍科技進行了深度分析，認為公司立足廢氣治理，正打造半導體廠務系統服務商。在AI算力驅動下，全球晶圓廠大幅擴產，廠務設備需求爆發，通脹壓力向廠務設備環節傳導，國產設備憑借成本與交付優勢有望出海。
公司特種風管產品擁有FM雙認證，產能儲備充足，有望受益海外需求缺口。同時，公司產品向潔凈室內部延伸，布局工藝廢氣處理設備、真空設備及溫控設備。在先進制程推動下，配套設備需求大增，國產替代加速。公司核心產品性能對標國際一線，已進入頭部客戶驗證階段，訂單有望逐步兌現。
財務方面，公司業績階段性承壓，但隨需求回暖和新產能爬坡，盈利能力有望修復。預測2026-2028年歸母凈利潤為0.71/2.04/3.60億元。綜合估值，給予“優于大市”評級，目標價區間為59.64-66.10元。
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