國防軍工行業報告：PCB油墨，AI帶動上游景氣度上行，產能緊缺國產替代正當時.pdf
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- 時間：2026/06/26
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本報告深入分析了AI技術驅動下PCB油墨行業的升級趨勢與國產替代機遇。報告指出，PCB油墨分為阻焊油墨和線路油墨，AI服務器對PCB板的高層數、細線路及低介電損耗要求，推動了油墨產品向低Dk/Df值、高分辨率及高耐熱性方向迭代。在競爭格局上，高端市場由海外龍頭主導，但國內企業在中低端市場已占據一定份額，且在高端領域的技術差距正在縮小，部分產品性能已接近海外水平。
報告強調，當前行業面臨三大機遇：一是海外龍頭產能擴張緩慢，導致高端供給缺口，外溢訂單利好國內廠商；二是受原材料成本及供需影響，行業普遍漲價，AI專用油墨因技術門檻高而具備更高盈利能力；三是國內頭部企業加速擴產與客戶導入，預計2026年下半年至2027年上半年，國產高端油墨將完成從0到1的轉化并進入規模化供應階段。報告最后提示了行業需求不及預期、客戶導入及技術攻關等風險。
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