產業賽道與主題投資風向標：算力金屬漲價邏輯強化，燧原過會有望開啟國產半導體資本新周期.pdf
- 上傳者：王**
- 時間：2026/06/26
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本周全A市場上漲，日均成交額增加，市場活躍度與賺錢效應邊際走強。兩融余額上升，主要流向半導體相關概念。熱門賽道中，半導體擁擠度較高，部分細分領域如HBM、電路板漲幅居前。
重點主題方面，國產半導體領域迎來燧原科技與粵芯半導體過會，分別覆蓋AI云半導體與12英寸特色晶圓制造，標志國產半導體自主化有望進入資本加速期。算力金屬方面，AI算力擴張導致錫、鉭、銦等金屬需求增加，疊加供給約束，推動價格上行。光通信行業受AI算力建設驅動景氣度提升，但面臨臺積電產能限制等供應鏈約束。
政策動態顯示，國家強調一體推進教育科技人才發展，多部門發布支持海洋經濟、節能降碳、新能源汽車下鄉及人工智能+消費發展的政策。產業趨勢上，世界模型成為AI競爭核心，具身智能大模型發布，互聯網大廠加量采購國產芯片。半導體領域臺積電公開玻璃基板研發進度，英偉達投資磷化銦工廠擴建。高端制造領域商業航天進入規模化交付周期，第8.6代AMOLED生產線量產。清潔能源領域全球供應商擴大核聚變產能布局。
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