金斯瑞生物科技（1548.HK）研究報(bào)告：夯實(shí)生命科學(xué)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，搭建基因與細(xì)胞治療高樓.pdf
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- 時(shí)間：2022/04/07
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金斯瑞生物科技（1548.HK）研究報(bào)告：夯實(shí)生命科學(xué)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，搭建基因與細(xì)胞治療高樓。我們預(yù)計(jì)公司生命科學(xué)業(yè)務(wù)在從定制化向 GMP 升級過程中繼續(xù) 保持前幾年 30%左右增速。蓬勃生物抗體藥從藥物發(fā)現(xiàn)最早期 向后面 CRO、CDMO 積累訂單越來越多，GCT CDMO 作為國內(nèi)龍頭 企業(yè)在手訂單及金額高速增長。百斯杰立足工業(yè)酶并開始扭 虧，合成生物學(xué)多個(gè)儲(chǔ)備項(xiàng)目潛力巨大。傳奇生物 cilta-cel 在今年 2 月獲批后預(yù)計(jì)快速在美國放量，在其他國家很快也將 獲批，我們預(yù)計(jì) 2027 年有望達(dá)到 50 億美元銷售額。
基因合成是國際化的橋頭堡，優(yōu)秀海外開拓能力
公司生命科學(xué)業(yè)務(wù)、生物藥 CDMO 業(yè)務(wù)等在全球均具有較強(qiáng)競 爭力，海外客戶包括羅氏、默沙東、哈佛大學(xué)等知名藥企與高 校。公司基因合成業(yè)務(wù)占據(jù)全球約 30%市場份額，是公司國際 化的橋頭堡；而公司成功并購整合海外基因合成技術(shù)公司 customarray、自建亞太區(qū)新加坡生產(chǎn)研發(fā)基地的投產(chǎn)等海外 擴(kuò)張經(jīng)歷證明公司在海外拓展方面的優(yōu)秀能力。
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