匯創達（300909）研究報告：傳統業務格局進化逆周期成長，CCS夯定全新成長源.pdf
- 上傳者：y****
- 時間：2023/04/12
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匯創達（300909）研究報告：傳統業務格局進化逆周期成長，CCS夯定全新成長源。匯創達是一家精于材料與器件研發的高新技術企業，專注于導光結構微納米 熱壓印生產工藝的自主研發，通過自身在光學微結構設計、微納米壓印模具 開發、自動化制造等核心環節多年積累的技術優勢，為公司在筆記本鍵盤背 光模組、導光膜、薄膜開關、超小型防水開關等產品領域取得競爭優勢奠定 了堅實基礎。
傳統業務格局進化，在行業逆周期下仍有明確增長空間：1.筆記本鍵盤背光 技術進階帶來單機 ASP 持續提升的空間：2023 年是筆記本鍵盤背光技術路 徑變更的重要年景，從傳統的數張光學整膜組合轉換為單鍵 Mini led 的變化， 令鍵盤背光模組的 ASP 有明確提升。這一應用變化將為公司帶來可觀增量 彈性。2.超小型防水開關進入關鍵客戶放量成長期：超小型防水開關的主要 下游是智能手機、可穿戴等微小化要求較高的領域，過往被日本廠商壟斷， 匯創達是國內唯一可以打破日本廠商壟斷的企業，未來有望獲得關鍵客戶的 扶持，順利度過考驗期后，替代成長空間相當可觀。3. 2022 年收購的信為 興是下游供應鏈關鍵客戶重要的連接器供應廠商，2023 年的承諾業績為 4400 萬元凈利潤，從行業格局和上下游情況來看，我們預計能順利完成。
CCS 帶動公司在新能源領域開辟全新成長源：CCS 是電池的 BMS 系統的 一種新型承載方式，以 FPC 用于替代銅線線束采集線，是近年來被動力與 儲能電池廠快速推廣的進階方案。匯創達的 CCS 布局較早，在國內廠商中 較為領先，而且已有明確的客戶渠道資源。2023 年是匯創達 CCS 的產能釋 放成長的關鍵時期，這將成為公司全新的成長源。
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