2023年工業(yè)氣體行業(yè)中期策略報告：行業(yè)整合大幕開啟，關(guān)注特氣景氣復蘇.pdf
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- 時間：2023/06/05
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2023年工業(yè)氣體行業(yè)中期策略報告：行業(yè)整合大幕開啟，關(guān)注特氣景氣復蘇。市場空間大，有望誕生大市值公司：中國工業(yè)氣體約2000億元市場，增速有望快于GDP增速。（路徑：1）行業(yè)自然 增長、2）外包比例提升、3）龍頭公司市占率提升、4）零售業(yè)務(wù)占比提升、5）向高盈利特種氣體延伸）
國產(chǎn)替代提速，龍頭份額提升。在已經(jīng)投入運營的第三方現(xiàn)場制氣項目中，2021年外資企業(yè)（林德氣體、法液空、 空氣化工、氣體動力）的市場份額合計達70%，內(nèi)資占30%。在2021年第三方現(xiàn)場制氣項目新增訂單中，外資企業(yè) 的份額降低至25%，而內(nèi)資企業(yè)占比提升至75%。
根據(jù)卓創(chuàng)資訊相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年空分氣體（氧氮氬）價格同比逐步回升，有望恢復至相對正常水平。
工業(yè)氣體行業(yè)整合大幕開啟：杭氧股份間接控股股東杭州資本擬并購浙江盈德，并承諾將推動與上市公司的重組。
電子特氣：集成電路景氣有望復蘇，持續(xù)受益國產(chǎn)替代、技術(shù)迭代
重要的半導體耗材：電子特氣為第二大半導體材料（僅次于硅片），價值量占比14%-18%。
市場空間較大、增速較快：預計2022年我國電子特氣市場200億元，預計未來3年復合增速15%。
國產(chǎn)替代持續(xù)推進，但仍有較大空間：國內(nèi)電子特氣市場以外資為主導，本土企業(yè)收入占比不足25%。
重點關(guān)注新技術(shù)應(yīng)用所帶來新材料機會：看好乙硅烷、溴化氫、六氟丁二烯、光刻氣體等，關(guān)注稀有氣體價格風險。
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