超聲波檢測(cè)行業(yè)專題報(bào)告：扎根工業(yè)領(lǐng)域的無損檢測(cè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)加速追趕.pdf

超聲波檢測(cè)行業(yè)專題報(bào)告：扎根工業(yè)領(lǐng)域的無損檢測(cè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)加速追趕。行業(yè)概況：換能器等核心部件為產(chǎn)業(yè)鏈核心價(jià)值環(huán)節(jié)，技術(shù)難度較高且國(guó)產(chǎn)化 率低。（1）產(chǎn)業(yè)鏈：上游超聲波換能器、發(fā)生器等核心部件技術(shù)難度最高，目 前國(guó)內(nèi)核心零部件及高端檢測(cè)設(shè)備制造主要份額仍由海外廠商占據(jù)，國(guó)內(nèi)廠商處 于“對(duì)標(biāo)趕超”的快速發(fā)展階段，下游應(yīng)用主要集中在醫(yī)療診斷和傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域。 （2）商業(yè)模式：超聲波檢測(cè)設(shè)備使用壽命一般為 5~8 年，經(jīng)選定后一般無需更 換，僅需根據(jù)檢測(cè)對(duì)象的材質(zhì)、厚度、結(jié)構(gòu)形式等選擇更換合適的超聲換能器、 超聲發(fā)生器等。核心部件中發(fā)生器使用壽命一般為 3~5 年，換能器具有耗材屬 性，使用壽命一般為 3 個(gè)月~3 年不等，整體來看設(shè)備和核心部件使用壽命較短， 更換頻率較高，“設(shè)備+耗材”商業(yè)模式優(yōu)質(zhì)。

行業(yè)前景：扎根傳統(tǒng)工業(yè)無損檢測(cè)，拓展新興產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。（1） 產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)：超聲檢測(cè)幾乎涵蓋了所有的下游工業(yè)領(lǐng)域，如特種設(shè)備、軌道交通、 能源電力、鋼鐵冶金、航空航天、核電等。同時(shí)隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)， 新能源汽車、電子制造等先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展也帶來了新的市場(chǎng)需求。另外，目前 超聲波檢測(cè)技術(shù)向著精密化、數(shù)字化方向發(fā)展，超聲波衍射時(shí)差法（TOFD）、 超聲相控陣技術(shù)（PAUT）、全聚焦成像技術(shù)（TFM）是主流技術(shù)趨勢(shì)。（2） 市場(chǎng)空間：根據(jù)市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu) Markets and Markets 數(shù)據(jù)，全球 2016 年超聲檢 測(cè)設(shè)備市場(chǎng)容量為 24.4 億美元，預(yù)計(jì) 2022 年超聲檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至 39.3 億 美元，2016 年至 2022 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.3%。我國(guó)超聲波無損檢測(cè)設(shè)備進(jìn) 口額較高，2021 年，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)無損檢測(cè)設(shè)備進(jìn)口額為 13.9 億元， 其中超聲波探傷檢測(cè)儀進(jìn)口額為 6.8 億元，占比為 48.7%。

競(jìng)爭(zhēng)格局：行業(yè)壁壘較高，高端領(lǐng)域海外占據(jù)，國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)對(duì)標(biāo)趕超。超聲 無損檢測(cè)行業(yè)技術(shù)門檻較高，涉及聲學(xué)、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)和材料學(xué)等多 個(gè)專業(yè)學(xué)科，且定制化、差異化需求明顯，因此行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)為主。目前 專門從事超聲無損檢測(cè)儀器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司相對(duì)較少，全聚焦相控陣超 聲檢測(cè)設(shè)備等高端產(chǎn)品市場(chǎng)份額主要由日本奧林巴斯、美國(guó)貝克休斯等海外廠商 占據(jù)，根據(jù)奧林巴斯 2019 財(cái)年年度報(bào)告，其無損檢測(cè)設(shè)備全球市場(chǎng)占有率為 30-40%。國(guó)內(nèi)無損檢測(cè)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，但處于“對(duì)標(biāo)趕超”的快速發(fā)展階 段，已涌現(xiàn)多浦樂、驕成超聲、中科創(chuàng)新等一批具備國(guó)產(chǎn)替代潛力的優(yōu)秀企業(yè)。

核心技術(shù)：超聲相控陣技術(shù)（PAUT）、全聚焦成像技術(shù)（TFM）引領(lǐng)超聲波檢 測(cè)行業(yè)發(fā)展。隨著超聲無損檢測(cè)儀器的數(shù)字化和電子計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展，傳 統(tǒng)的常規(guī)脈沖回波超聲技術(shù)正逐漸被超聲相控陣技術(shù)（PAUT）和全聚焦技術(shù) （TFM）等替代。超聲相控陣技術(shù)配合全聚焦成像算法，可實(shí)現(xiàn)更高的檢測(cè)效 率和更低的漏檢率，同時(shí)可實(shí)現(xiàn) 3D 圖像化檢測(cè)結(jié)果，缺陷信息顯示直觀、檢測(cè) 精度高、易于數(shù)字化存儲(chǔ)，但也存在檢測(cè)設(shè)備和超聲換能器價(jià)格較高、使用者學(xué) 習(xí)難度相對(duì)較大等缺點(diǎn)。壓電復(fù)合材料的創(chuàng)新和優(yōu)化是提升超聲換能器性能的主 要路線，目前 1-3 型壓電復(fù)合材料逐漸成為各領(lǐng)域超聲檢測(cè)的理想材料，壓電復(fù) 合材料的加工和切割為生產(chǎn)相超聲相控陣換能器的核心制造工序。