盛科通信研究報告：景氣周期與國產(chǎn)替代機遇共振，本土交換芯片龍頭份額有望突破.pdf
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- 時間：2023/12/29
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盛科通信研究報告：景氣周期與國產(chǎn)替代機遇共振，本土交換芯片龍頭份額有望突破。以太網(wǎng)交換機是實現(xiàn)各類網(wǎng)絡(luò)終端互聯(lián)互通的關(guān)鍵設(shè)備，以太網(wǎng)交換 芯片決定了以太網(wǎng)交換機的功能，亦是其核心價值環(huán)節(jié)?；仡櫧粨Q機 芯片演進歷史，交換機芯片的迭代往往決定了光網(wǎng)絡(luò)生態(tài)演進，是整 個光網(wǎng)絡(luò)升級部署的先決條件，是整個網(wǎng)絡(luò)終端互聯(lián)互通的“心臟”。
流量需求與端口升級共振，數(shù)據(jù)中心市場需求高增。以太網(wǎng)交換芯片 下游應(yīng)用廣泛，根據(jù)灼識咨詢數(shù)據(jù)，商用以太網(wǎng)交換芯片 2025 年市 場規(guī)模達 171.4 億元。萬物互聯(lián)時代已至，云計算及 AI 雙重驅(qū)動， 數(shù)據(jù)中心市場成為以太網(wǎng)交換芯片的重要增量下游，在流量增長及端 口速率升級需求的推動下，商用以太網(wǎng)交換芯片市場迎量價齊升。
一超兩強集中度高，國產(chǎn)替代空間廣闊。全球商用以太網(wǎng)交換芯片集 中度較高，2020 年博通、美滿和瑞昱合計占據(jù)了 97.8%的市場份 額，本土商用以太網(wǎng)交換廠商具備明顯稀缺性。國際貿(mào)易摩擦不斷， 以太網(wǎng)交換芯片技術(shù)代差“卡脖子”問題不容忽視，國產(chǎn)企業(yè)深耕核心 技術(shù)研發(fā)，在高端產(chǎn)品線持續(xù)追趕，國產(chǎn)替代空間廣闊。
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