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汽車智能化系列專題之決策篇（3）：特斯拉FSD持續升級，智能駕駛加速落地。智能駕駛發展是必然趨勢，特斯拉領銜行業加速落地。智駕行業是各國國家級戰略發展方向，同時智駕行業的發展可以在社會、產業層面帶來多維度的提升，智駕行業高速發展已然成為必然趨勢。本期系列報告相較于前期發布時特斯拉、華為等各家廠商都有著較大的技術升級。目前，行業競爭格局較為激烈，特斯拉憑借其接近L4的性能領銜各路玩家，華為、小鵬目前已實現城區NOA相對領先，其他大多數廠商智駕發展處于L2+階段。隨著特斯拉FSD技術路線的逐漸清晰，有望引領智駕行業加速落地。

特斯拉FSD進展遙遙領先，滲透率有望快速提升。特斯拉更新FSD V12，實現端到端的全新架構性能全面升級，目前近180萬用戶中實現0事故。1）算法端：采用全新端到端架構，優化了30萬行C++代碼，實現了數據收集、處理、規劃到反應的自動化，成功避免了數據損失等風險。2）硬件端：公司采用自研FSD2.0芯片構建HW4.0平臺，實現純視覺化解決方案。3)數據端：公司構建自動標注下的數據訓練閉環，目前擁有超過180萬輛車輛和13億英里的駕駛數據，實現訓練數據上的遙遙領先。4）算力端：公司采用自研Dojo集群，算力大幅提升，預計24年10月可達100E FLOPS。同時，隨著北美地區全體用戶免費試用一個月的優惠政策推行、歐洲DCAS新法案的實施、國內對特斯拉的部分放開，FSD滲透率有望快速提升。

華為國內領先，各廠商加速發展智駕。目前國內各玩家均大力發展智駕行業，華為在城市NOA中有明顯突破，目前可實現城市覆蓋率99.56%，大幅領先其他國內廠商。同時，24年4月華為發布ADS3.0實現基于GOD/PDP的端到端架構，算法能力進一步提升。算力方面，華為的昇騰芯片助力云端算力能力大幅增長，由23年9月的1.8E FLOPS到目前的3.3E FLOPS，進一步加速迭代模型能力。