智能駕駛芯片專題報(bào)告：智駕平權(quán)時(shí)代來(lái)臨，國(guó)產(chǎn)替代浪潮開(kāi)啟.pdf

智能駕駛芯片專題報(bào)告：智駕平權(quán)時(shí)代來(lái)臨，國(guó)產(chǎn)替代浪潮開(kāi)啟。政策、成本、技術(shù)三者齊發(fā)力，城市NOA滲透率有望提升到15%。地方政府：L3自動(dòng)駕駛登陸北京、武漢，高階自 動(dòng)駕駛獲法律保駕護(hù)航加速落地。成本方面：智駕系統(tǒng)成本大幅降低有望實(shí)現(xiàn)15萬(wàn)以上車型標(biāo)配、并向10-15萬(wàn)價(jià) 格帶滲透。智駕系統(tǒng)成本降低后，高階智駕有望實(shí)現(xiàn)20萬(wàn)以上車型標(biāo)配，中高階有望下探至10萬(wàn)元車型，中高階 智駕滲透率將會(huì)進(jìn)一步提升。技術(shù)方面：2025年城市NOA也將迎來(lái)飛速發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年城市NOA滲透率有望達(dá)到 15%以上。高階智駕落地-城市NOA成為未來(lái)車企競(jìng)爭(zhēng)主旋律，智能駕駛從基礎(chǔ)L2→高速NOA→城區(qū)NOA的功能迭代 路線逐漸清晰。隨著汽車智能化轉(zhuǎn)型取得階段性成功，降低成本、下探市場(chǎng)、提升市占率已成為智能化發(fā)展的新趨 勢(shì)，城區(qū)NOA將成為智駕下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。2025年有望成為城市NOA發(fā)展歷程中的關(guān)鍵里程碑，城市NOA切入15-20 萬(wàn)元主流細(xì)分市場(chǎng),預(yù)計(jì)將成為未來(lái)2-3年各廠商競(jìng)相發(fā)力的關(guān)鍵點(diǎn)。

中高階智駕加速落地，驅(qū)動(dòng)中大算力芯片需求，國(guó)產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)。當(dāng)前不管是造車新勢(shì)力還是傳統(tǒng)車企都卷向高階智 駕，而高階智駕滲透率的快速提升，其背后對(duì)應(yīng)是中大算力芯片的支持。智能駕駛芯片是自動(dòng)駕駛的核心硬件，負(fù)責(zé) 智能駕駛的感知、預(yù)測(cè)、決策算法的運(yùn)算和執(zhí)行。車企智能駕駛功能的不斷升級(jí)，以及從高速NOA發(fā)展至城市NOA的 過(guò)程中，促使域控制器算力需求顯著提升。隨著近年來(lái)更多帶有NOA功能的高階智駕車型推出，車輛傳感器配備的需 求以及大模型的參數(shù)量提升帶來(lái)對(duì)計(jì)算能力需求的增長(zhǎng)。智能駕駛芯片作為車載計(jì)算平臺(tái)的核心硬件，其算力也在不 斷升級(jí)，芯片價(jià)值隨之提升。智能駕駛的算力需求隨著智駕等級(jí)的提高而增加，預(yù)計(jì)中大算力芯片將明顯受益。智駕 SoC 芯片作為車輛實(shí)現(xiàn)智能駕駛功能的中樞大腦，需要統(tǒng)一實(shí)時(shí)分析、處理海量數(shù)據(jù)，并進(jìn)行復(fù)雜邏輯運(yùn)算，因此對(duì) 其計(jì)算能力的要求非常高。伴隨智駕功能升級(jí)，智駕芯片算力需求也持續(xù)提升。

中大算力芯片:從一枝獨(dú)秀到百花齊放，看好中大算力芯片國(guó)產(chǎn)替代，重點(diǎn)關(guān)注地平線。各家車企開(kāi)啟智駕軍備賽， 大規(guī)模搭載中高算力芯片，國(guó)產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)。中大算力芯片中，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)智駕芯片龍頭地平線。地平線：中算力 芯片處于行業(yè)前列，開(kāi)啟國(guó)產(chǎn)替代，中大算力芯片加速落地中。地平線中算力芯片推出征程5、征程6M和征程6E。 征程5:J5 算力為128TOPS，目前已有比亞迪、理想汽車多款車型搭載，截止2024年，征程5以26.9萬(wàn)出貨量（5.1% 市場(chǎng)份額）位居行業(yè)第四。25年預(yù)計(jì)J6M將開(kāi)啟大規(guī)模落地，搭載多款主流車企爆款車型，包括比亞迪、吉利、理想 汽車等。地平線J6P為高階智駕國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)第一梯隊(duì)，有望成為Orin-X有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。J6P已于近期完成投片，計(jì)劃第 一季度內(nèi)回片點(diǎn)亮，第三季度由地平線SuperDrive全場(chǎng)景智能駕駛解決方案搭載正式量產(chǎn)。隨著征程6家族全面進(jìn) 入交付周期，2025年地平線征程家族累計(jì)出貨量將突破1000萬(wàn)套，持續(xù)鞏固中國(guó)智駕計(jì)算方案市場(chǎng)占有率第一的地 位。