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汽車行業出口專題報告（五）：歐盟篇~自主品牌身影漸現，第二藍海有望開啟。歐盟乘用車市場空間逐步增長，中國品牌滲透率快速提升。歐盟新能源乘 用車在2023年前呈現快速增長態勢，2024年歐盟新能源乘用車銷量209.8 萬輛，同比-5.2%，主要系德國、法國、荷蘭等新能源汽車主要消費國的電 動車補貼退坡所致。2024年德國新能源同比減少12.7萬輛，歐盟整體新能 源銷量下滑11.5萬輛，德國新能源銷量的下滑影響歐盟整體銷量表現。從 新能源滲透率的走勢來看，自2022年起歐盟新能源滲透率維持在20%左右， 2025年1-2月終端需求回暖帶動新能源滲透率達到21.3%，插混產品為歐 盟新能源市場主要增長動能。

歐盟為新能源乘用車主要出口地區，中國品牌滲透率提升潛力較大。歐盟為 國內乘用車出口主要地區，2024年出口量占比為13.5%，僅次于俄羅斯 18.8%，而對歐盟的新能源乘用車出口占比則達到了26%，歐盟為國內新能 源出口最重要的地區。中國品牌的新能源車型主要銷售目的國為德國、法 國、西班牙與荷蘭等國，CR4為54.8%，銷售區域較為集中。中國品牌乘用 車在歐盟各國的份額均不足5%，隨著車企車企陸續開拓當地市場以及本地 化產能的落地，后續份額有較大提升潛力。

中國品牌格局較為集中，上汽與比亞迪為新能源頭部車企。2024年在歐盟 地區銷售的主要車企為上汽、比亞迪、奇瑞、吉利等，其中上汽份額為65.9%， 遠高于其他車企，比亞迪/奇瑞/吉利分別為15.7%/5.5%/3.8%。新能源乘用 車方面，上汽以48.8%的份額占據半壁江山，比亞迪份額接近1/3，吉利/小 鵬/長城份額分別為7.0%/5.5%/2.9%。2024年在中歐談判過程中，中方曾 提議將進口電動車的最低售價定位3萬歐元。目前中國品牌主銷車型如上 汽MG ZS SUV、MG3、奇瑞OMODA5等車型均低于3萬歐元，但其他車型如MG 4、元PLUS、海豹等價格均高于3萬歐元，最低價格機制有望抬升部分中國 品牌主銷車型定價。

歐盟同意以最低價格機制替代對華電動車關稅。投票通過了對中國電動汽 車征收為期五年的反補貼稅，最終對比亞迪/吉利/上汽分別加征 17%/18.8%/35.3%，對參與調查但未被抽樣的電動汽車制造商加征20.7%的 反補貼稅；未配合調查的電動汽車制造商將被加征35.3%的反補貼稅。2025 年4月，歐盟發言人表示，歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇與 中國商務部部長王文濤進行了交談，雙方同意將通過設定中國對歐洲出口 電動汽車最低價格以替代去年10月起歐盟開始征收的電動汽車關稅。