輕工行業(yè)21年中期策略：整裝與軟體趨勢(shì)愈加明顯，快消與體育用品國(guó)潮崛起.pdf
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輕工行業(yè)21年中期策略：整裝與軟體趨勢(shì)愈加明顯，快消與體育用品國(guó)潮崛起。定制：前端流量入口優(yōu)勢(shì)顯著，整裝大家居風(fēng)口已至。整裝模式打通單一客戶多方需求，將客單價(jià)由萬(wàn)元提升至10-20萬(wàn)元，并前置獲客端口，乃行業(yè)大勢(shì)所趨。20年市場(chǎng)規(guī)模約6799億，同比增速34%，我們判斷該市場(chǎng)尚未飽和，高速成長(zhǎng)空間仍存，行業(yè)整合在即。定制企業(yè)在品牌、交付、產(chǎn)品供應(yīng)鏈整合多方能力突出，切入整裝賽道優(yōu)勢(shì)顯著。推薦大家居龍頭歐派家居，品類渠道紅利仍在的曲美家居/索菲亞/志邦家居/金牌廚柜。軟體：賽道成長(zhǎng)紅利明顯，龍頭規(guī)模、渠道優(yōu)勢(shì)突出。國(guó)內(nèi)沙發(fā)+床墊20年規(guī)模1200億，國(guó)內(nèi)20年功能沙發(fā)滲透率約5.5%，國(guó)內(nèi)17年床墊CR4僅為14%，行業(yè)增長(zhǎng)空間巨大。頭部品牌率先卡位，完成消費(fèi)者教育提高品牌認(rèn)知度，加快開店節(jié)奏占據(jù)商場(chǎng)核心位置，疊加上年疫情催化，加速中小企業(yè)出清，行業(yè)集中度提升邏輯清晰，龍頭將充分享受集中度提升紅利。推薦內(nèi)外銷持續(xù)崛起軟體龍頭的顧家家居/敏華控股，推薦自主品牌高增、線上快速放量的喜臨門。
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