美國像素專題報告：強(qiáng)勢切入手機(jī)圖像芯片和回A股科創(chuàng)板的摘星之旅.pdf
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美國像素專題報告：強(qiáng)勢切入手機(jī)圖像芯片和回A股科創(chuàng)板的摘星之旅。美國像素（Pixelworks）的業(yè)務(wù)正進(jìn)入轉(zhuǎn)型拐點(diǎn)，其中國子公司重組有望帶來回A 股科創(chuàng)板(STAR)上市的機(jī)遇。公司深耕視頻顯示芯片，近年來，隨著 5G 普及帶動“視頻+游戲”高質(zhì)量顯示需求，業(yè)務(wù)重心逐步從傳統(tǒng)投影轉(zhuǎn)向手機(jī)顯示市場，通過 MEMC 動態(tài)插幀技術(shù)帶來高質(zhì)量和高性價比的手機(jī)顯示效果。我們認(rèn)為，過去兩年公司已通過加持部分高端手機(jī)完成用戶教育，今明兩年有望進(jìn)一步滲透國內(nèi)一線手機(jī)品牌，迎來加速放量。此外，子公司計(jì)劃在 2023 年赴科創(chuàng)板上市，按照 ACM Research（盛美半導(dǎo)體）分拆中國子公司赴科創(chuàng)板上市的路徑，以及近日獲得注冊批準(zhǔn)，證明美股企業(yè)分拆子公司登陸科創(chuàng)板的可行性。Pixelworks計(jì)劃復(fù)制盛美路徑。對比可比公司，美國像素目前明顯被低估，僅為 A 股可比電子公司 PS 估值的 1/3，我們認(rèn)為登陸科創(chuàng)板或會令其長期價值獲得重估。
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