全球及國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何？

從供需兩側(cè)促進(jìn)全球網(wǎng)絡(luò)安全投入持續(xù)增長，全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展長期向好的基本面沒有改變。

全球網(wǎng)絡(luò)安全市場支出不斷攀升。據(jù)Gartner 統(tǒng)計預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2019 年至 2024 年全球網(wǎng)絡(luò)安全支出同比增速呈現(xiàn)上升趨勢，預(yù)計 2024 年將達(dá)到2149.5 億美元，同比增長14.3%（圖 1），全球網(wǎng)絡(luò)安全需求仍然強勁。細(xì)分領(lǐng)域看，安全服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備支出占比最高，2024年將分別達(dá)到 41.9%、15.5%、11.3%。

網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇（WEF）與埃森哲聯(lián)合發(fā)布的《2024 年全球網(wǎng)絡(luò)安全展望》，2023年，全球網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)濟(jì)的增長速度達(dá)到世界經(jīng)濟(jì)增速的4倍7；據(jù)全球市場調(diào)研機(jī)構(gòu) Markets and Markets 預(yù)計，全球網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模預(yù)計將從 2023 年的2200 億美元增長到2027年的 2662 億美元，年復(fù)合增長率（CAGR）達(dá)3.9%。主要網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)相對穩(wěn)定。根據(jù)QYResearch頭部企業(yè)研究中心調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，全球網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)主要包括PaloAlto Networks、Cisco、IBM、Fortinet、Check Point、McAfee、Trend Micro、Broadcom (Symantec)、RSA Security、奇安信等，頭部企業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定。從主要國家地區(qū)看，北美匯集了眾多國際頭部企業(yè)，成為全球最大的市場，約占45%的市場份額，其次是歐洲和亞太，分別占比25%和23%。

全球網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)投融并活動較活躍。據(jù)Crunchbase統(tǒng)計，網(wǎng)絡(luò)安全并購熱度不減，2023 年，海外共發(fā)生130多起并購事件，并購總金額超 430.5 億美元8。2023 年以來，全球網(wǎng)安融資活動呈現(xiàn)先降后升態(tài)勢，去年全球共發(fā)生692筆融資交易，總?cè)谫Y金額為 82 億美元，與2022 年的163億美元相比，融資規(guī)模同比下降近 50%；2024 年融資迎來復(fù)蘇反彈，根據(jù) Pinpoint Search Group 報告顯示，2024 年第二季度98輪融資和 22 筆并購交易總額為33 億美元，融資額同比上漲71%，且早期階段的融資（包括種子輪和A輪融資）占二季度融資總量的 55%，表明全球企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)的需求保持增長態(tài)勢，且資本市場對于應(yīng)對當(dāng)前和未來網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)的初創(chuàng)公司的投資信心不斷增強。

根據(jù)國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全主要企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)分析，2023年，我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模約為 640 億元，同比增長1.1%，增速較2022 年下降 2 個百分點。近三年行業(yè)總體保持增長態(tài)勢，但受宏觀經(jīng)濟(jì)等因素影響，政企信息化、數(shù)字化建設(shè)的節(jié)奏暫緩，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)增速持續(xù)放緩。根據(jù)重點企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)，國內(nèi)百家網(wǎng)絡(luò)安全主要企業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量達(dá)91798 人。

展望未來，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂層設(shè)計更加完善，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的政策基礎(chǔ)愈加穩(wěn)固，數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展等正向激勵將給網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)注入新動力，網(wǎng)絡(luò)安全生態(tài)逐步拓展，運營商、IT 廠商、集成商紛紛投入網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)板塊，其他軟件產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域也將逐步涉及網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)，在多方面利好條件的影響下，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)將逐步改善發(fā)展較為穩(wěn)滯的狀態(tài)，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)增速將逐步增大，預(yù)計到2026年市場規(guī)模將超過 800 億元。

綜合對比分析國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)安全上市公司的公開數(shù)據(jù)，2023 年，華北、華東、華南地區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全市場份額分別為 38%、23%及14%，華北、華南等地區(qū)對網(wǎng)絡(luò)安全的投入進(jìn)一步加大，區(qū)域市場占比有所提升。同時，近年來網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)逐步實現(xiàn)技術(shù)和資本積累，為其“出海”打下堅實基礎(chǔ)。奇安信、深信服、綠盟科技等領(lǐng)軍企業(yè)海外業(yè)務(wù)發(fā)展良好，創(chuàng)新型企業(yè)積極嘗試突破，2023 年取得一定成績，海外市場占比延續(xù)小幅提升的趨勢。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)在新加坡及其他東南亞地區(qū)布局安全業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量達(dá)50 多家，中東地區(qū)布局業(yè)務(wù)的約有 20 家左右，拉美、歐洲等地區(qū)也將成為“出海”熱門地區(qū)。預(yù)計未來海外市場將成為中國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)新的業(yè)務(wù)增長點。

從網(wǎng)絡(luò)安全客戶所屬行業(yè)分布來看，政府部門因政策監(jiān)管嚴(yán)格，其信息系統(tǒng)涉及國計民生和國家安全等重要業(yè)務(wù)，對網(wǎng)絡(luò)安全項目的需求較大，近年來一直占據(jù)最大份額；能源、企業(yè)、金融、電信、軍工、公檢法司、醫(yī)療、交通、教育等與國計民生緊密相關(guān)的領(lǐng)域緊隨其后，作為密集數(shù)據(jù)源生產(chǎn)、持有和使用方，網(wǎng)絡(luò)安全需求和投入均十分可觀。

近年來，國內(nèi)很多省市開始立足地方產(chǎn)業(yè)實際，培育發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)集群，既有致力于打造世界級產(chǎn)業(yè)集群的“先鋒隊”，如在第一批 66 家國家級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群中，唯一一個網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群——天津濱海高新區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群、國家級先進(jìn)制造業(yè)集群——長沙市新一代自主安全計算系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群、國內(nèi)首個跨省域的國家級網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)——國家網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)（成渝）等優(yōu)秀代表，也有專心深耕縣域經(jīng)濟(jì)的集群“新生力量”，如國家級中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群——湖北省武漢市東西湖區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)集群。需要注意的是，盡管有這些網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)秀代表，但在國家級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群、先進(jìn)制造業(yè)集群、新型工業(yè)化示范基地，以及中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群等中，以網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)為核心主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的集群數(shù)量仍然十分有限。受限于網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模相對較小，就觀察來看，國內(nèi)以網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)、集群、基地等數(shù)量較少、規(guī)模相對較小。目前，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)多作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新一代信息技術(shù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群的二級甚至三級產(chǎn)業(yè)板塊存在，或者在制造業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群中作為輔助性產(chǎn)業(yè)板塊存在。隨著國家大力倡導(dǎo)推動產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展，實現(xiàn)“串珠成鏈、集鏈成群”，在可預(yù)期的未來，越來越多的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)集群將相繼出現(xiàn)。