貨車行業周期及行業格局研究.pdf
- 上傳者：Bo*******
- 時間：2021/06/12
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貨車行業周期由政策擾動、經濟波動共同影響。2021年后續繼續看好輕卡，對重卡相對謹慎。政策擾動貨車行業周期的主要影響因素，如排放升級（排放切換、淘汰補貼、限行等）、超載治理;其次是經濟基本面需求（物流、_程）的周期性波動展望2021年下半年，經濟內循環下物流暠求有望繼續強勢増長，程暠求維持溫和増長，均有望攴撐貨車行業銷量。細分領域來看，我們延續此前判斷:1）輕卡行業高景氣度主要由物流行業強勢復蘇拉動全年行業銷量仍有望維持強勁增長。2）重卡行業2020年高額補貼對2021年形成一定透支，加之2021年7月全國實施國六，需警惕下半年重卡銷量下滑壓力。3）中卡行業面臨被重卡替代的趨勢。4）微卡行業周期性顯，長期需關注皮卡對微卡的替代，及微卡行業集中度的持續提升。行業集中度普遍較高，微卡>中卡>重卡>輕卡。重卡行業（top10車企）、輕卡行業（top7一線車企）格局相對穩定;中卡行業輕卡行業非一線車企格局蕩，微卡行業車企減少，上通五菱獨大。文末另附貨車產業鏈重點企業地圖。
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