通信行業研究與投資策略：把握5G應用，擁抱雙碳變革.pdf
- 上傳者：新**
- 時間：2021/11/16
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回顧與展望：2020 年，疫情緩帶動需求修復，但原材料緊缺&價格上漲、人民幣升值等，壓制部分公司業績。2022 年，可圍繞 5G 應用、外部擾動緩解和新能源主線等尋找投資機遇。①5G 應用仍是主線邏輯：中期來看，5G 后周期階段確立，自下而上尋找高景氣 5G 應用細分板塊仍是 2022 年主線邏輯，如統一通信、物聯網、智能控制器與云基礎設施等。②外部擾動減弱，利好部分通信中游制造業：2020 年，原材料上漲、匯率升值壓制部分中游制造業的毛利率，疫情也影響了部分行業的需求；5 月以來疫苗接種加快，原材料、匯率壓力緩解，未來統一通信、物聯網模組、智能控制器等行業經營環境將明顯改善。③新能源+通信長期戰略賽道：受益于新能源行業高景氣，海纜、光伏支架、逆變器、儲能制冷等通信新能源相關細分板塊，具備廣闊成長空間。
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